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广发证券:医药板块关注四条投资思路(荐股)

2011年09月08日 14:14 来源: 广发证券 【字体:

  广发证券(000776):医药板块关注四条投资思路(荐股)

  医药板块二级市场表现逐月好转

  7月大盘受宏观经济不确定因素影响略有下跌,消费类行业受资金追捧表现抢眼,医药板收益率亦排名靠前。今年前5个月,医药板块二级市场表现靠后;6-7月随着行业政策的微调、经营环境逐步改善,板块表现也有明显好转,板块整体估值尚处合理区间,我们对下半年板块表现持乐观态度。

  悲观政策预期逐步修复

  从长期看,我们维持中期策略的观点,即医药行业将在政策博弈之中不断前行前行。医药行业关系国计民生问题,政府永远都需要在公平与效率之间做出艰难的抉择;也正因为如此,医药卫生领域的改革肯定是一个漫长而曲折的过程。从短期看,虽然今年的政策环境依然比2009 年和2010 年要复杂和微妙,但我们认为随着政策的微调、其带来压力最大的时候已逐步过去,下半年行业的基本面有望逐步好转。

  投资建议:增加配置,关注四条投资思路

  综合对行业政策的预测、医药行业的长期增长驱动因素仍未发生变化,我们维持行业"买入"的评级。8 月建议关注:

  稳健成长型组合:云南白药(000538)康美药业(600518)仁和药业(000650)东阿阿胶(000423)中恒集团(600252)

  成长型组合:汤臣倍健(300146)鱼跃医疗(002223)新华医疗(600587)

  跨年度的经营拐点组合:江中药业(600750)千金药业(600479)

  从品种布局角度推荐:天士力(600535)康缘药业(600557)

  另外建议关注抗菌药物政策预期变化带来阶段性机会:一致/信立泰(002294)/科伦药业(002422)/白云山。(广发证券(000776)研究中心)

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