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重庆百货:受益三四线市场旺盛需求 维持买入评级

2011年08月18日 02:19 来源: 上海证券报 【字体:

  重庆百货(600729)我们一直看好重庆市及周边三四线市场的旺盛需求,虽然上半年没有新增百货店,去年也仅增3 家,百货收入增长35.26%至61.2 亿元。新重百率先布局三四线城镇,无论收入还是门店数量,其在川渝三四线城市都处于绝对领先地位,充分受益于三四线的旺盛需求。2011上半年由于泸州、乐山、南充、达州、广安、遂宁等百货门店都处于成长期,而且三四线城镇的需求旺盛,四川、贵州的收入分别快速增长35%至7.82 亿元,52%至1.22 亿元;重庆的收入增长20.1%,其三商圈的增速更快。新重百作为川渝地区零售龙头,整合后形成一定垄断,提升对供应商的议价能力,毛利率的提升值得期待。我们预计公司11-13 年EPS 分别为1.82、2.42、3.32 元,维持买入评级。

  (华泰联合)

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