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世界首个肝炎日提振医药股 9股将继续走高

2011年07月29日 06:50 来源: 金融界网站 【字体:

  恒瑞医药(600276):艾瑞昔布获批生产,未来市场空间可期

  本报告导读:

  艾瑞昔布获批,有望成为5~10 亿的重磅品种。

  事件:

  公司研制的国家一类新药“艾瑞昔布片及原料”获得国家食品药品监督管理局颁发的《新药证书》及《药品注册批件》。艾瑞昔布是新一代非甾体抗炎类创新药,主要用于缓解骨关节炎的疼痛症状,这是公司第一个获批上市的国家一类新药。

  评论:

  艾瑞昔布是新一代非甾体抗炎类创新药,属于COX-2 酶抑制剂,主要用于缓解骨关节炎的疼痛症状。公司于1999 年开启该品种的临床前研究,2002 年进入临床一期,被科技部列入国家“863 计划。艾瑞昔布是公司第一个获批上市的国家一类新药,有望成为5~10 亿销售规模的重磅品种,具体内容可参见我们前期行业专题报告《十年磨一剑,开启新篇章》。

  我国类风湿性关节炎药物市场一直维持着快速增长的态势,年复合增长率22.3%,2009 年的销售总额达到了38.56 亿元,同比增长高达41.86%,甚至要高于近几年增长势头强劲的抗肿瘤和降压药市场。我们预计未来能继续保持20%复合增速。估计国内类风湿关节炎用药市场的理论规模就达到140 亿元;若市场占有率达到10%,就能成为过10 亿的重磅品种。

  昔布类安全性问题可控:2004 年起昔布品种深陷“召回门”,罗非昔布、伐地昔布、罗美昔布因心血管等不良反应事件退市。通过分析国际昔布类品种的临床试验数据,我们认为在合理剂量、适当疗程以及适应症范围内,塞来昔布等安全性问题是可以得到控制的。2009 年辉瑞塞来昔布全球销售额23.8 亿美元,仍保持全球抗风湿药处方量第一的品牌地位。

  同类品种稳定增长:目前我国塞来昔布的市场份额在 8%,位列市场用药第4 位;帕瑞昔布国内上市三年内销售迅速过亿。艾瑞昔布作用机理与塞来昔布等类似,我们认为依托公司已有的强大销售优势,艾瑞昔布有望快速实现放量,销售规模达到5~10 亿水平。

  艾瑞昔布的生产上市,具有标志意义,将掀开公司成长的新篇章。如果说过去十年是公司抢仿全球重磅品种的十年,那么下一个十年将是公司收获专利品种的十年。公司将凭借优秀的产品梯队,完成从“抢仿”到“创新”的华丽转身。预计公司2011~2013 年eps 0.80、0.98、1.24 元,同比增长23%、23%、26%,维持增持评级,目标价39 元。(国泰君安)

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