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吉林敖东:人工肝驱动价值重估

2011年07月08日 06:50 来源: 信息时报 【字体:

  吉林敖东(000623)的人工肝(ELAD)获批应是大概率事件,但在获批时间上具不确定性。人工肝具广阔的市场前景。假设若中美分别有10%的肝衰竭患者使用ELAD,按静态股本测算,ELAD可能贡献业绩1.69元/股,相当于再造一个敖东。

  人工肝只是公司系列优质项目中的一朵小浪花。不断寻找新的项目、并通过控股子公司方式介入仍将是吉林敖东做大做强医药产业的主要方式。人工肝可能只是未来诸多优质项目中的一个。在关注人工肝之外,更应该关注公司未来项目持续投资的可能性及因此给公司发展带来的深远影响。维持增持评级。预期2011-2013年EPS1.50元/1.89元/2.25元,同比增速-16%/26%/19%。

  目前估值尚未完全反映现有主业(广发/医药/铁矿)价值、更未开始反映ELAD价值。根据分部估值,并考虑到除权,调整目标价至41.26元。

  机构来源:国泰君安

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