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重庆百货:估值偏低的西南商业龙头 买入评级

2011年06月20日 13:17 来源: 天相投资 【字体:

  目前市场对于新世纪(002280)资产注入的一次性EPS增厚已经充分反应。未来公司看点在于业务整合后内耗消除及协同效应带来的长期利好。我们预测公司2011、2012年EPS将分别为1.74元、2.30元,以2011年6月17日收盘价41.21元计算,对应动态市盈率分别为24倍、18倍。同时,公司2011年P/S仅为0.64倍,在A股上市公司中属于较低水平,未来一旦整合效果体现,估值优势将更加明显。综合考虑,我们看好公司长期发展,且目前公司估值合理偏低,未来内生性改善空间较大,因此我们维持公司“买入”的投资评级。

  盈利预测假设:

  1)市场占有率上升带来议价能力提升,综合毛利率逐渐上升;

  2)整合带来公司销售及管理费用率逐年下降;

  3)公司近两年一直收到来自政府的补助,我们假设该项营业外收入保持在1000万元左右。

  机构来源:天相投资

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