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神火股份:目标价30元 买入评级

2011年05月20日 18:56 来源: 海通证券 【字体:

  投资要点:神火股份(000933)2011年1季度净利润仅2.59亿元,远低于市场预期,其中一个原因是1季度梁北矿遭遇地质断层,没有产出。当前矿井已恢复正常,预计5月份产出10万吨,可以完成全年计划90万吨。

  电解铝恢复正常生产,当前电力供应稳定。重启电解槽所产生的费用是导致1季度业绩低于预期另一个重要原因,目前电价0.57元含税价,吨铝耗电13900度,加之电解铝产能过剩,使得公司很难盈利。公司自备电占比仅有30%,预计4季度600MW机组投产后,自有率提升至80%,自有发电成本0.35元,将舒缓公司的成本压力。

  投资评级:我们预测2011-2013年净利分别为15.49、21.54和25.21亿元,对应EPS1.48元、2.05元和2.40元,给予"买入"评级,目标价30元。(海通证券(600837)

  机构来源:海通证券

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