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山东7000亿打造蓝色GDP 8股将成最大赢家

2011年02月15日 08:11 来源: 申银万国 【字体:

  编者注:据媒体报道,2011年1月4日,国务院批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》,这是“十二五”开局之年第一个获批的国家发展战略,是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略,标志着山东半岛蓝色经济区建设上升为国家战略。经初步核算,2010年蓝色经济区内地区生产总值达18724.9亿元,高于全省增幅0.8个百分点,占全省的47.5%。山东半岛蓝色经济区建设办公室主任费云良介绍,海洋渔业、海洋化工业、海洋油气业、海洋盐业等传统优势产业平稳较快发展,海洋生物医药、海水利用、海洋新能源等新兴产业和滨海旅游业、海洋交通运输业迅速发展,预计全省海洋生产总值将突破7000亿元,居全国第二位。《规划》将对相关上市企业带来直接利好,本文为您挑选出8家公司并做详尽解读,以供参考。

  东方海洋(002086):海参养殖规模扩张 增长潜力巨大

  中报业绩符合预期。2010 上半年公司实现营业收入2.45 亿元,归属母公司净利润2485 万元,分别同比增长15.6%、35.1%,全面摊薄EPS0.102 元,基本符合我们中报前瞻中的预期(0.10 元)。

  业绩增长来自海参量价齐升及水产品加工业务盈利改善。①海参业务量价齐升。上半年公司海参销量约220 吨,同比增长42%,主要捕捞区域为莱州海域以及海阳海域;此外,受需求回暖以及09 年渤海冰灾造成海参供给短缺的影响,上半年国内海参价格大幅上涨,公司海参销售均价在180 元/公斤以上,同比上涨35%左右。海参量价齐升带动上半年海参收入同比增长92%,海参毛利率71%,同比上升7 个百分点,新增毛利额1571 万元。②加工业务盈利好转。上半年公司水产品进料加工业务收入1.66 亿元,同比增长21.8%,由于销售均价提升,进料加工业务毛利率较同期上升7.59 个百分点至7.38%,上半年进料加工业务新增毛利额1257 万元。

  增发项目进入收获期,海参产销规模扩大推动公司业绩持续快速增长。07 年启动增发项目以来,公司养殖海域由800 亩扩张到4.1 万亩,主营重点逐步由水产品加工转向高毛利率的海参养殖。08、09 年公司投苗规模为50 万斤、100万斤(2010 年4 月新增海域的投礁、投苗工程全部结束),由于所投海参苗50%以上是一年到一年半成熟的大苗(10-50 头/斤),因此增发项目今年即可进入收获期(预计下半年牟平和担子岛海域将有大规模产出)。预计2010-2012年公司海参捕捞量分别为650 吨、950 吨和1200 吨。海参养殖的利润贡献增加,业绩增速由之前20%左右增至10-12 年的30%以上。

  维持“增持”评级,预计10-12 年全面摊薄EPS0.31 元、0.46 元、0.62 元,三年复合增长率39.7%。我们认为公司主业转型已见成效,盈利水平跨上新台阶,此外,我们预计未来三文鱼养殖以及胶原蛋白亦会成为公司业务新的增长点,目前29 亿元的市值尚未充分反映未来增长潜力,维持“增持”评级。(申银万国)

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