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“新三板概念”横空出世 惠及三大板块(股)

2011年02月15日 07:58 来源: 每日经济新闻 【字体:

  日前,“新三板”扩容已经日益临近,包括武汉东湖高新(600133)区、天津新技术产业园区等多个国家级高新园区正力争设立“新三板”。在此背景下,“新三板概念”横空出世,成为兔年证券市场的第一个概念板块。

  根据券商观点,“新三板概念”的生力军包括三大板块,即券商、参股“新三板”及高新区个股

  “新三板”扩容在即

  2006年1月16日,中国证监会批复同意中关村(000931)科技园区非上市股份有限公司股份进入代办股份转让系统,进行股份报价转让试点,为三板市场注入了新鲜血液,至此,“新三板”横空出世。

  不过,经历了5年的发展,“新三板”仍然只集中于北京中关村,其他国家级高新技术园区尚无法开展“新三板”业务。

  去年11月30日,证监会副主席姚刚在金融与战略性新兴产业论坛上表示,证监会将加快推动场外交易市场建设,积极推动新三板扩容,积极支持符合条件的创新型企业和战略性新兴产业的企业发行上市和再融资,积极推动创业投资和私募股权投资的发展,完善相关各项制度。

  至此,“新三板”扩容已经越来越近。以武汉东湖高新区为例,该园区上市办负责人卢胜表示,“新三板”落户中关村之后不久,“武汉光谷”即启动了试点申报工作。目前,区内“新三板”储备企业近200家。其中,武大有机硅、海创电子、科益药业、蓝星科技等4家的申报材料已获中国证券业协会预备案受理,东湖新技术创业中心等4家已通过券商内核。

  券商:构建业绩新亮点

  随着经纪业务萎缩,佣金收入减少,最新的券商运营数据呈现出利润进一步下滑的趋势。

  不过,昨日(2月14日)券商股集体大涨,上演“王者归来”的好戏。究其原因,“新三板”扩容、做市商制度、引入个人投资者等消息对其构成利好刺激。申银万国分析师桂浩明指出,参与做市商交易可以为券商引入新的赢利模式。

  资料显示,新三板引入做市商制度,对券商而言就不仅仅是一次性的保荐承销费用,而是一项长期收入来源,利润将比较可观。所谓做市商制度,就是指证券交易的买价和卖价均(或主要)由做市商连续报出,买卖双方的委托不直接配对成交,而是从做市商手中买进或卖出。做市商通过这种不断买卖可以赚取差价,并维护市场的流动性。比照美国的经验,做市商业务的利润一般占券商全部业务利润的40%~60%。

  “新三板虽然不能够很快为券商带来丰厚收益,但会成为未来新业务的一个亮点。”长江证券(000783)金融行业分析师刘俊在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,其实做市商制度目前已经在运行了,未来主要是从量上对券商行业形成利好。比如,以前直投瞄准的是“上市”,未来上“三板”同样是个方向,直投业务将出现大扩容;另外,目前“新三板”只允许企业投资,未来个人投资者投资“新三板”有望放开,从而为做市商带来更多的收益。

  对于券商股的投资机会,刘俊指出,由于股份托管的区域性特点,“新三板”所在地的当地券商相对来说更容易获得当地公司的做市商资格,如兴业证券(601377)之于福州高新区、东北证券(000686)之于长春高新(000661)区、长江证券之于武汉东湖高新区等,投资者不妨关注。

  开发区:关注创投实力

  “新三板”作为多层次资本市场的基础,不仅能为这些企业提供良好的融资支持,也能成为其改制、实现规范化经营的最好平台。东方证券分析师王明旭指出,全国高新技术园区申请“新三板”试点资格的验收标准或有两项关键指标,一是园区的综合实力,二是对“新三板”挂牌的准备情况,比如拟挂牌企业的数量和质量等。

  申银万国研究报告指出,目前全国共有54家国家级高新技术园区,较大的高新园区首先进入“新三板”,如上海张江高新区、东湖高新区、苏州高新(600736)区、成都高新区等,所以上述高新区的相关上市公司,如张江高科(600895)、东湖高新、苏州高新将因此受益。

  “我觉得开发区公司能否真正受益,主要看公司的主营以及创投项目的多少,而不能简单从地域性来进行判断。”刘俊指出,以东湖高新为例,公司从最早的主营科技园区建设,发展成为包括科技园建设、燃煤机组烟气脱硫、住宅建设、铬渣综合治理四大业务的上市公司,其科技园建设业务收入仅占总收入的10%,且并没有专门从事创投业务的子公司。从这点看,其受益程度显然比张江高科要小很多,后者园区物业销售和租赁业务占总收入的88%,其创投项目嘉事堂(002462)、微创医疗更是先后在深圳中小板与香港市场上市。

  参股公司:迎来价值重估

  有学者提出,为提高上市公司质量,“新三板”市场应成为企业通向创业板、主板的必经之路,也就是说应当“先上柜,后上市”。由此可见,随着“新三板”的扩容,创投企业将获得“新三板”以及“转板上市”两个不同层面的投资机会。

  日前,“新三板”扩容已经掀起一股创投概念的炒作之风。持有北京时代、绿创环保等“新三板”公司股权的紫光股份(000938),近8个交易日上涨42%。

  而另一方面,“新三板”转创业板或中小板往往也能够给参股概念股带来交易性机会。比如,渝三峡A(000565)持有北陆药业(300016)。在北陆药业申请“转板”前夕,渝三峡A的股价就出现过明显上涨。

  东方证券分析师王明旭指出,大量持有“新三板”挂牌公司股权的主板上市公司,将更加“快捷”地实现投资收益,这对创投类和科技类上市公司将带来更多交易性机会。

  目前,除紫光股份以外,同样参股绿创环保的北新建材(000786)、间接参股合纵科技的中国宝安(000009)、参股星昊医药,且为第二大股东的双鹭药业(002038)等,都可重点关注。 (每日经济新闻)

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