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大冶特钢:将获铁矿货源

2010年10月19日 06:13 来源: 每日经济新闻 【字体:


  大冶特钢(000708)

  (000708,收盘价16.91元)评级:增持 评级机构:财通证券

  公司未来3年内均无较大规模新增产能,总产能预计将维持在110万吨左右。2009年以来,公司不断加快产品结构升级调整的步伐,在产量保持相对稳定的基础上,优势产品业务占比逐渐得到提升。公司效益产品产量2010年上半年占钢材总量的26%,同比增长186%。公司特冶锻造工程项目目前已经开始建设,预计将于2010年年底建成投产,届时公司高端产品业务占比将会获得进一步提升。

  公司所需铁矿石主要为现货矿,大股东中信泰富目前持有20亿吨磁铁矿资源的开采权,年均最高可生产2760万吨铁精矿,第一条生产线预计最早将于2010年第四季度投产,其余五条均将于2011年投产。项目一期设计产能1200万吨,正常状态下能够完全满足旗下特钢公司的矿石需求,届时公司将会获得相对稳定的铁矿石货源。虽然定价方案尚未确定,但我们认为将明显优于现有矿石消费结构。

  2004年中信泰富入主后,其高效的管理机制在公司里逐渐发挥作用。2009年公司人均产钢量高达334.83公斤,在特钢公司中排名第一,公司的经营管理效率由此也可窥一斑。

  预计公司2010年~2012年EPS分别为1.15元、1.31元、1.49元,三年年均复合增长率为26.15%,对应2010年和2011年PE分别为12.47倍、10.95倍和10倍。汽车及铁路轴承行业作为公司主要下游行业有着良好的发展前景,同时考虑公司高效的管理能力及持续优化的产品结构,维持公司“增持”评级。

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