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霞客环保:目标价15元

2010年10月19日 05:33 来源: 证券时报 【字体:


  霞客环保(002015)(002015)

  评级:强烈推荐-B

  评级机构:招商证券(600999)

  公司本部使用废弃PET树脂生产涤纶短纤,年产能1.5万吨;持股70%的安兴彩纤生产有色聚酯切片及涤纶短纤,聚酯年产能15万吨,涤纶短纤有5条生产线,单条生产线日产能在50吨,满负荷开工达到10万吨。公司2010年4月公告,准备在涤纶短纤5条生产线的基础上继续扩建2条生产线,目前厂房已经建设完毕,设备订购完成。扩建产能投产后,涤纶短纤年产能达到15.5万吨。滁州霞客以及黄冈霞客生产彩色纱线,年产能20万锭,折合产能4万吨左右。

  有色涤纶短纤价格价差优势明显。公司涤纶短纤权益产能8万吨,安兴彩纤在建的2条生产线完全达产后,整体权益产能达到11万吨。按照目前以及达产后的11万吨权益产能计算,涤纶短纤价格每上涨1000元,公司业绩弹性分别为0.25、0.35元。

  预计公司2010-2012年每股收益分别为0.25、0.90和0.96元,考虑到公司涤纶短纤业务景气上行以及业绩弹性最大,目标价15元,首次给予“强烈推荐-B”评级。风险提示:涤纶短纤价格大幅下跌、原材料大幅上涨。

  机构来源:招商证券

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