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辽宁成大:分拆上市预期

2010年10月19日 05:32 来源: 证券时报 【字体:


  辽宁成大(600739)(600739)

  评级:增持

  评级机构:国泰君安证券

  在市场向上的趋势下,参股券商股不仅要反映券商市值变化,其相对于券商估值的折扣也将逐步消失。券商股的弹性将向参股券商股扩散势属必然,而公司相对于广发的折价继续扩大,随着市场趋势进一步明确,其券商股弹性将加速显现。

  油页岩项目双重受益于油价上升和产能倍增。桦甸油页岩项目已在8月底正式点火试车,这也意味着估值中应包含油的预期。按照目前的进度,明年达产20-25万吨油应无意外,新疆项目即将启动,届时产能将进一步倍增。油页岩项目对油价高度敏感,在产能快速扩张的背景下,油价上涨将是公司业绩的最大催化剂之一。

  在4000亿元交易额假设下,在不考虑油页岩业务对产能和油价的弹性的前提下,2011年公司每股收益将在2.30元附近。综合预计公司2010-2012年每股收益分别为1.48、2.31、2.81元。此外,人用狂犬疫苗批签发份额高达70%,业绩增长和分拆上市预期十分明确。维持“增持”评级,根据分部估值将目标价由43元上调至49元。

  机构来源:国泰君安

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