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美罗药业:战略性建仓好时机 买入评级

2010年10月18日 15:49 来源: 中国证券网 【字体:


  美罗药业(600297)(600297.SH):美罗药业新产区全面投产,制剂出口成业绩新引擎

  美罗药业(600297)昨晚公告,公司所属大连美罗大药厂冻干粉针剂车间通过国家GMP 认证。随着冻干粉针车间的投产,自全年9 月因搬迁而停产的公司主要经营实体美罗中药厂和美罗大药厂全部恢复生产,搬迁停产的负面影响将逐步消除。

  另一方面,公司依托于高标准的新厂区,正在积极进行海外认证,重点发展制剂出口业务。具体来看,澳大利亚TGA 认证即将进行现场检查,由于2005年成功通过TGA 认证以来每年复检均达标,我们认为标准更高的新厂区通过TGA 没有悬念,下半年即可恢复对澳大利亚和新西兰的出口。而在美国方面,公司去年底便申报了首个ADNA 文号,目前已得到FDA 首次反馈,我们预计公司在今年底可完成首个ANDA 的认证。随着美国这个全球最大医药市场的打开,我们预计公司制剂出口业务将在明年实现突破性进展。

  我们预测美罗药业2010-2012 年EPS 分别为1.00 元、0.20 元和0.41 元,其中2010 年净利润主要来源于出售资产的投资收益和搬迁补助,而随着新厂区的全面投产和国际认证的顺利进展,2011 年将是公司业绩进入一个全新上升通道的里程碑。故我们维持美罗药业“买入”的投资评级,6 个月目标价为12.20 元。我们认为,公司的中长期投资价值已现,随着本轮消费个股调整的深入,将是公司股票战略性建仓的好时机。(行业研究员:叶侃)

  机构来源:湘财证券

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