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南海发展:未来业绩将步入快速成长期

2010年09月15日 13:51 来源: 一财网 【字体:


  南海发展(600323)在广东省佛山市南海区水务市场占据绝对主导地位,拥有较为完整的产业链,实现供、排水一体化运营,并将业务进一步拓展至垃圾焚烧等固废处理领域。中信证券(600030)称,预计公司的自来水业务增长较为平缓,但污水和固废将进入快速增长期,维持其“买入”的评级。

  公司历史估值水平与可比公司相比始终较低,主要原因在于市场认为公司由于区域限制导致未来缺乏成长性。预计随着未来3-5年公司业绩步入快速成长期,将引发公司估值水平的向上修正。此外,公用事业公司初始禀赋不同,成长路径也不同,未来几年内公司将向市场展示一个充分利用区域优势、深耕细作环保业务的典范,其发展模式的价值有望逐步得到市场的认可,从而带来估值提升。

  中信证券分析师杨治山预计公司2010-12年每股收益分别为2.05、0.66、0.76元(2010年土地出让贡献业绩约1.62元),参考目前水务环保可比上市公司的估值水平,给予公司2011年30倍市盈率是合理的,因此上调目标价格至20元,预计相比现价(15.81元)有近30%的上涨空间,维持其“买入”的评级。

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