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人民币汇率创新高 八大汇改牛股即将飙升

2010年06月28日 11:19 来源: 中国证券网 【字体:

  中国石化(600028) 汇改重启理论上受益最大

  世界级规模的一体化能源化工公司:是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司,亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司;是中国最大的上市公司;也是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一;中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一;中国第二大石油和天然气生产商;在茂名石化、上海石化、安庆石化等改扩建工程完工后,2015年加工能力将再增加3000万吨,而到2010年,镇海乙烯建成、扬巴乙烯完成技术改造后,乙烯年产能将再增115万吨。

  石化、石油业巨头:中石化集团属于国资委直接管理的中央企业,2009年度公司生产原油4242万吨,同比增长1.5%,生产天然气84.68亿立方米,同比增长2.0%;原油加工量18262万吨,同比增长6.7%,汽、柴、煤油产量11369万吨,同比增长5.9%,成品油总经销量12402万吨,同比增长0.8%。

  成品油提价:国家发改委决定自2010年6月1日零时起下调汽、柴油价格,其中汽油每吨降低230元,柴油每吨降低220元,折合汽油约0.17元/升,柴油约0.18元/升,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7190元和6460元。据测算,汽柴油价格每上调400元/吨,按照中国炼厂的汽柴油60%的收益率,提升炼油毛利4美元/桶,对于中石油来说,如果不考虑石油特别收益金增加的因素,只考虑成品油涨价带来收入,将使其每股收益增加0.11元。

  中投证券维持对于2010、2011年EPS0.78和0.85的判断,给与推荐的评级,短期股价大幅下跌后向下的风险已经很小,估值只有13倍,预期股息收益率也已经提高到可以接受的程度,长期投资者可以考虑适当配置,但从行业的角度,短期缺乏股价刺激因素,投资机会需等待天然气涨价、成品油机制宣布微调等行业事件的推动。如果市场形成大盘股估值整体提高,也有一定的机会。

  中信建投预测中石化2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.80元、0.91元和1.02元,给予其2010年15倍市盈率,目标价位在12元,给予"增持"评级。中银国际表示,1季度,公司的盈利已达到我们全年预测的25.6%。未来几个季度的盈利状况将取决于如果石油价格上涨,那么政府能否及时上调成品油价格。此外,公司化工业务较高的利润率不知能否维持下去。目前,对该股维持原有的盈利预测和买入评级。

  国泰君安认为,二季度上游盈利会继续随油价上升;油吨EBIT变化不大,炼化产能投放推动炼油利润同步增长;考虑到一季度的销量季节性低谷因素,需求季节性增长将带来营销竞争压力减小和利润会增长;二季度化工吨EBIT略有下降,但能投放将部分抵充负面效应。四大板块都没有向下压力,二季度业绩持续向好。公司现估值仅为11倍,公司价值被低估,维持"推荐"评级。

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