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大底将现!9只牛股等你抄底

2010年05月27日 16:43 来源: 金融界网站 【字体:

  编者注:今日有色、黄金、创业板个股的大幅崛起,使得大盘现惊天逆转。那么底部是否就在眼前?等待了许久的热情是否在周末爆发?特别推荐9只业绩将翻番的大牛股,期待你来抄底。

  银河证券:大同煤业受益煤价上涨和资产注入

  1.事件

  近期,我们调研了大同煤业,就公司的生产经营情况与公司相关人员进行了交流。

  2.我们的分析与判断

  (1)公司控股的塔山矿2010年产量可达2000万吨2010年产量的增量可由塔山矿贡献500万吨。公司09年原煤产量2578万吨,其中公司控股的塔山矿(51%)1585万吨,塔山矿目前已具备2000万吨生产能力,今年1季度产量约500多万吨,全年产量有望达2000万吨。2010年公司煤炭产量的增量主要由塔山矿贡献,2009年本部四矿贡献产量994万吨,2010年产量预计变化不大。

  (2)商品煤售价上涨是业绩提升的另一动力,1季度成本的大幅增加值得关注

  2010年公司签订的合同动力煤价上涨是提升业绩的另一动力。2009年公司签订的直达合同煤价格为500元/吨(含税),下水煤550元/吨,公司今年签订的价格为:直达520元/吨,同比上涨4%,下水595元/吨,同比上涨8%。

  公司今年1季度业绩0.38元,低于预期的主要原因在于母公司四矿的成本大幅增加。以商品煤口径计,2009年母公司四矿吨煤成本为276元/吨,2010年1季度约347元/吨,1季度吨煤成本较09年大幅增加71元,人工成本的增加和煤炭开采成本的上升是主要原因。

  (3)同煤集团是公司未来爆发式增长的动力源

  在塔山矿达到2000万吨之后,公司自身的煤炭产量增长潜力已不是很大。公司在内蒙收购整合的召富、华富煤矿以及色连一号煤矿由于投资合作进度的问题,短期内尚难以贡献有效产量。

  集团煤炭资产的注入是公司未来实现爆发式增长的动力源。逐步完成煤炭资产的整体上市是同煤集团的既定目标,未来集团可注入的资产主要包括两部分:集团现有及在建的煤矿,集团参与2009年山西省内煤炭资源整合所兼并收购的地方中小煤矿。

  集团现有的成熟煤矿有5个,具备产能2210万吨;集团在建的煤矿合计规划产能超过7000万吨。公司2009年报曾披露,将以现金方式收购集团的燕子山煤矿。燕子山煤矿可采储量约1.5亿吨,产能400万吨,以吨煤净利50元来保守估算,现金收购燕子山矿有望增厚公司业绩约0.2元-0.25元。同煤集团作为指定的整合主体之一,2009年参与了山西省内的煤炭资源整合(公司并未直接参与),集团整合的产能超过3500万吨,资源储量约30亿吨。整合的这部分矿井未来也有望逐步注入上市公司。

  3.投资建议

  预计公司2010-2011年煤炭产量分别达2980万吨、3000万吨,在塔山矿达到2000万吨之后公司自身煤炭产量增长空间有限,公司业绩增长主要由煤价上涨驱动,集团的资产注入将是公司实现阶梯式增长的主要动力。不考虑资产注入,预计公司2010-2011年EPS分别为1.98元、2.15元,公司目前股价对应2010年动态市盈率17倍,高于行业平均14倍的估值水平,股价部分包含了对于资产注入的预期,未来集团资产注入的空间依然十分广阔,维持对于大同煤业“推荐”的投资评级。(分析师:赵柯)

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