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神火股份:业绩或现拐点式增长 买入

2010年04月15日 08:41 来源: 中国证券报 【字体:


 

  国海证券分析师发表研究报告,预计2010年公司煤铝业务综合每股收益将达到2元,按照保守的20倍估值计算,合理的股价应为40元,给予其“买入”的评级。

  分析师指出,在不考虑新收购煤炭产能的情况下,2012年公司的权益煤炭产能将达到1100万吨,较2009年几近翻番;其中2010年、2012年公司的煤炭产量增加较多。而公司的地理位置和煤质决定了其煤炭价格较高。据悉,公司大部分煤矿位于苏、鲁、豫、皖交界处,煤炭产品距用户较近;且公司的煤质优良易于洗选。

  目前,受西南地区干旱影响,西南方向煤炭需求有所增加,作为靠近西南地区的主要煤炭产区,河南煤价也有所上涨。同时,公司的煤炭销售又出现了预付款排队购煤的状况;分析师预计,随着今后用煤高峰的到来,煤价仍有上涨的空间。总体判断,公司2010年煤炭均价上涨幅度约在30%以上;预计公司2010-2013年煤炭板块贡献的每股收益分别为1.6元、1.7元、2.1元和2.5元。

  与此同时,铝行业景气回升,分析师预计2010年沪铝价格将在16000-19000元/吨之间箱体震荡,2011年后将稳定在18000元/吨以上。公司电解铝产能迅速扩大,2010年权益产能为27万吨,2011年将达到36万吨。另外,公司将加强电力自给和扩大氧化铝产能,电解铝成本有进一步降低的潜力;预计2010、2011年铝板块每股收益分别为0.4及0.8元。

  机构来源:国海证券

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