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前景乐观 八大牛股加速上扬可期

2010年02月04日 09:34 来源: 金融界网站 【字体:

  海正药业(600267):浙商证券买入评级 目标价36.82元

  第一步转型见到成效,新产品定位明确

  经历了前几年的起落,公司近年来不断调整产品布局,汰弱扶强,并积极进入国内制剂市场。抗癌制剂的大幅提升,使得制剂对公司利润的贡献达到53%左右,超越了原料药。公司新募投项目方向明确,部分产品增势强劲。

  新生产线针对FDA制剂标准,将承接制剂转移生产

  经过多年在国际市场的运营,公司与许多跨国药企有良好合作关系。凭借EHS等体系的建立,公司逐渐融入“绿色供应链”。目前公司在杭州富阳兴建符合FDA制剂要求的生产线,未来将成为承接制剂转移的理想平台。2011年后公司将从国内制剂向利润更高的国际药政市场迈进。

  研发投入较多,原料%2B制剂%2B创新多点突破

  作为制药企业研发投入至关重要。公司的研发费用占比目前稳定在9.5%的水平,是国内同行的最高水平之列,也接近印度著名企业的水平。在这样高投入的推动下,公司新产品储备较大,老产品成本控制更加出色。随着国内制剂市场的做大、国际合作的深化以及产品开发能力提高,公司前景乐观。

  投资建议:买入

  预期10年公司业绩为0.74元/股,11年为1.01元/股。10年、11年市盈率为34和25倍。

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