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14只股现强烈买入信号(名单)

2010年02月02日 06:28 来源: 金融界网站 【字体:

  维持科达机电(600499)“买入”评级

  传统陶瓷机械订单饱满:2010 年压机业务订单高达350 台左右,公司产能受限,将优先保证优质客户所需。预收设备订单保证金,使得公司现金流较好。2008 年底我们判断受环保趋紧影响,09、10、11 年是陶瓷行业外迁扩建的高潮期,目前态势发展符合预期。不仅仅是压机,公司抛光线订单也充足,目前在手订单几乎相当于09 全年。而金融危机以来,竞争对手一直面临订单下滑、毛利率下降的局面。因此,行业重新洗牌或整合应是趋势。

  新型煤气化(000968)炉推广需进一步跟踪:公司主要看点在于煤气化炉,今年预计订单40-50 台。经过09 年一年的洗礼,市场基本接受了新型煤气化炉研发成功的事实,此时盈利又成为市场关注焦点。由于公司前5 台煤气炉处于推广期,盈利欠佳,而最新签订的气价,仅享受0.054 元/立方米/满产的利润,我们预计今年下半年至2011 年,随着规模的扩大及石油天然气的预期上涨,公司煤气定价将享受一定溢价,每立方米气利润有望提升至0.1 元左右,相当于一台炉子贡献EPS0.08 元(独立经营下)。

  转让信诚融资租赁公司股权有利于公司发展:早在2005 年底,公司就开始利用买方信贷方式销售公司产品,目前为了降低“压租金利息、拖欠租金”等行为发生,增强融资租赁公司业务操作的独立性,因而股权转让。“售后回租”可能将成为公司未来推广煤气化炉的主要方式。在此情况下,公司出售设备,不能一次性计入销售收入及利润,必须摊销,如此,公司“销售”一台煤气炉,如按7 年经营摊销,贡献EPS 不到0.002 元,“提前影响当期损益”影响有限。

  维持“买入”评级。由于传统业务的良好表现及可能的非经常性损益,公司2010 年业绩有望保持较好的增长态势,如果下半年,煤气炉在扩张规模及定价上超预期,公司2011 年业绩值得期待。此外,即将出台的新能源规划中,明确将清洁煤利用技术作为鼓励发展的标的,而两年内公司预计没有竞争对手,也将享受较高的溢价。 (国金证券(600109))

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