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振华重工:看好未来潜力 增持评级

2010年01月18日 15:23 来源: 金融界网站 【字体:


  近日公司与唐山市曹妃甸工业区管理委员会签订曹妃甸自动化集装箱码头项目合作框架协议,拟在曹妃甸码头合作建立一座具有真正意义的绿色环保型自动化码头,项目分两期进行,一期合同额约2亿元人民币,建设周期1年。

  立体轨道式自动化码头装卸系统由公司自主研发,属于世界首创,特点是环保、节能、安全、高效,代表了港口装卸机械的先进发展方向。该项目的意义对于公司而言是集装箱码头自动化装卸系统的开山之作。

  公司3年前在长兴岛基地已建立了先进的自动化码头示范区,在集装箱自动化码头方面技术积累深厚。08年9月建成的鹿特丹Euromax码头是全球自动化码头第一次全部使用振华港机的设备,该系统一年能够完成230万标准箱装卸,操作人员减少70%,能够适应全球所有型号集装箱船的装卸任务,可以24小时不间断作业,该系统已经稳定运作2年。

  就目前发展趋势来看,公司集装箱起重机业务的发展尚待全球经济的进一步恢复。公司海工业务也在继续推进之中,在海工关键配套设备的技术研发方面已取得了多项重大突破,逐步接近并达到了国内先进水平,国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心已经落户公司。钢结构业务取得阶段性进展,首批钢塔和箱梁已经交付美方,预计全部钢结构件的完工在2010年年底。

  公司新的领导班子已经树立了“夯基础、调结构、促发展、上水平”的发展思路,意在全面提升基础管理水平,深入推进经营结构调整,提升企业整体运营质量,最终使公司在新的发展起点上实现新的更大的跨越。我们相信公司未来将有新的发展。

  我们预计公司2009—2011年主营业务分别为300、206、228亿元,考虑到钢材存货及费用因素,归属母公司净利润分别下调为12.95、12.36、16.16亿元,相应每股收益为0.29、0.28、0.37元。我们还是看好公司未来的发展前景,维持“增持-A”投资评级。

  机构来源:安信证券

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