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最具爆发力的六大金股

2009年12月30日 07:25 来源: 金融界网站 【字体:

   顺络电子(002138):电感龙头升级增长引擎

  顺络电子(002138)(002138)今日早盘逆市大涨,终在获利盘抛压下涨幅收窄,至收盘上涨482%,全日换手率632%。 公司是国内最大的片式电感器制造商,是国内少数能生产片式压敏电阻器的企业,同时公司是国内少数几家可以和国际高端公司竞争的企业之一。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测分别为050元、068元和086元,对应的动态市盈率为43、31和25倍;当前共有7位分析师跟踪,1位给予"强力买入"评级,4位给予"买入"评级,2位给予"观望"评级,综合评级系数214。

  公司09年1-9月实现营业总收入235亿元,同比增长178%;营业利润5337亿元,同比增长287%;净利润4463万元,同比增长157%;实现基本每股收益037元。预计公司09年全年净利润同比增长40%-50%。

  据季报披露,公司在绕线电感效率的提高方面取得重大突破,达到国际一流水平,具有较强的成本优势。公司参与了绕线电感生产线设备的设计和制造过程,自动化程度非常高。目前公司的功率片感生产线正在扩产中,产能将会进一步增大。由于绕线片感的市场空间很大,为叠层电感的10倍,估计有300亿左右,其中高端市场占一半。预计公司明年绕线片感的收入将占半壁江山,成为公司增长的新引擎。

  天相投顾认为,公司的下游应用中通讯领域约占40%,消费电子产品约占40%,客户包括英特尔、索尼、富士康等国际知名企业。随着全球经济的逐步复苏,下游PC领域及手机领域未来的需求将保持乐观:1)由于经济回暖的趋势渐明朗,PC、手机的全球出货量有望重回增长轨道;2)WINDOWS 7操作系统上市有望带动新一轮换机潮,同时,经历了数个月的准备,国内3G网络已进入运营阶段,3G手机需求量有望增加。下游需求回暖必将进一步带动公司业绩增长。

  公司推出的新产品LTCC(低温共烧陶瓷)通过将多个不同类型、不同性能的无源元件集成,具备了一致性高、精度高等优点,在无线通信领域、手机、汽车电子等领域有广泛应用前景。但由于LTCC是定制化产品,产品单价相对较高、产品推广周期长,再加上原材料价格特别是银价的持续上涨、人民币升值压力等潜在不利因素,联合证券对该产品未来发展持谨慎态度。

  风险因素:(1)产品价格超预期下跌风险;(2)核心原材料价格上涨过快风险。(今日投资)

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