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12大金钗股下周将迎风绽放

2009年12月27日 08:44 来源: 中国证券报 【字体:

    开滦股份(600997):集团整体上市提升安全边际

  兴业证券分析师发表研究报告,预计公司2009-2011年EPS分别为0.79元、1.09元1.12元,目前该股估值基本合理,如果考虑集团资产注入提供的安全边际,分析师继续给予公司"推荐"的评级。

  公司煤炭业务向好,但增量有限。2009年8月份以来,公司肥精煤经过两次提价,目前不含税价已经上涨至1140元/吨,盈利能力将大幅提升。公司的煤炭增量主要来自于山西倡源旗下的金山坡煤矿(90万吨,41%权益),预计2009年净利润贡献不大,预计2010年达产后可贡献净利润9000万元左右,贡献EPS大约0.075元。

  分析师认为,集团资产注入将推升股价35%。如果开滦集团仅将优质资产如钱家营矿和唐山矿注入,其2008年净利润大约为10亿元,基于目前炼焦煤的运行趋势,分析师乐观估计资产注入后公司的煤炭业务净利润在20亿元左右;焦炭业务净利润按焦炭权益产能352万吨和吨焦净利100元的极限水平测算,其净利润为3.52亿元,两项合计为23.52亿元,如果给予25倍PE估值,则其市值为588亿元。

  分析师假设以15倍PE收购集团优质资产,则需增发6.38亿股,增发完成后的总股本达到18.73亿股,则其合理股价为31.39元,相对于目前股价仍有35%的上涨空间。

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