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券商推荐2010年十大金股(名单)

2009年12月25日 14:01 来源: 投资快报 【字体:

  特变电工(600089)(600089)

  入选理由:公司作为重大装备制造业龙头,拥有对外经济技术合作经营权和国家外援项目建设资质,始终专注于输变电、新能源、新材料三大领域,是国内少有具有自主知识产权的变压器制造企业,特别是超高压和直流变压器的核心技术已达到国际水平,备受国家政策支持。

  公司作为国内变压器龙头,在特高压/直流、核电、水电等高端市场具备强劲实力;公司市场份额从08年的13%上升到了09年32%;电网投资继续向高端倾斜的结构性调整中,公司景气将远超越行业平均水平。根据有关数据,到 2020年我国对特高压电网的投入约为4060亿元,其中交流为 2560亿元,直流为1500亿元,总投资的60%左右将用于设备 投入,未来十五年内平均年投资约为270亿元,设备投资年 均约为160亿元。由于国家发改委表示特高压设备要全面实 现自主研发、国内生产,未来特高压直流和交流变压器的市场份额将基本由特变电工等分享,其中 特变电工更胜一筹,公司在高压变压器领域将享受更多的市 场份额。

  中信证券(600030)认为:公司来年增长三大看点:特高压、海外业务、新能源。国网"两纵两横"的特高压网架及大批直流工程开工建设将延续公司变压器业务高景气;公司在同行业中最具国际视野和市场开拓能力,海外业务的比重将逐年上升;多晶硅项目的投产将为公司提高新能源业务综合实力布下至关重要的一子;正待开采的特大型露天煤矿。

  广发证券表示,公司经历了兼并沈变、衡变的飞跃之后,目前又处于一个成长高峰期的起点。目前公司产能扩张已经完成,订单数量大幅增长,技术实力业内翘楚,新一轮世界范围内的电网建设高峰即将来临,公司将迎来又一个千载难逢的历史性发展机遇。我们预计公司2009年-2011年的EPS 分别为0.88元,1.18元和1.53元,考虑到公司目前海外市场的发展势头,我们给予公司2009年-2011年分别30倍、28倍和25倍PE,目标价30元以上。

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