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中国神华:6月煤炭产量增长强劲 买入

2009年07月16日 15:55 来源: 金融界网站 【字体:


  神华能源(601088.SS/人民币33.19; 1088.HK/港币26.45, 买入)6月份经营数据显示,商品煤产量同比大幅增长21%。我们认为,产量增长强劲主要是由于去年中后期投产的新矿的贡献,包括布尔台矿和哈尔乌素矿。煤炭销量同比增长了17%。

  发电业务也有所好转,6 月发电量和售电量同比均保持平稳,这是今年首次该业务未出现大幅下滑,这与发电行业的整体趋势一致。

  09 年上半年,商品煤产量同比增长18%至1.06 亿吨,相当于我们全年预测1.97 亿吨的54%。煤炭销量同比增长7%至1.23亿吨,相当于我们全年预测2.2 亿吨的56%。发电业务方面,发电量和售电量分别同比下滑8%和9%。我们预计,全年发电量将同比增长2%。

  鉴于今年以来煤炭产量增速高于预期,而发电量下滑幅度大于预期,随后我们可能会调整盈利预测。目前,我们暂时维持盈利预测及对A、H 股的买入评级。

  机构来源:中银国际

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