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广电运通:面临突破的ATM龙头予 推荐

2009年07月16日 15:23 来源: 中国证券网 【字体:


  在增量市场上,公司国内国外并举,在国外新兴市场表现不错公司明年如果能突破工行,将迎来另一个高速增长期。

  在存量市场上,公司维护费的收取随着过保修期的台数增加,成水涨船高之式,未来是公司的重要盈利点。

  ATM 行业中国、东南亚、非洲、东欧等新兴国家增长较快,在增量市场上,这两年中国5 万台,全球30 万台,公司国内国外并举,在国外新兴市场表现不错,公司明年如果能突破工行,将迎来另一个高速增长期 。

  在存量市场上,ATM 取款机每台维护费6000 元/年,存取一体款机12000 元/年,公司目前共销售了3 万多台ATM,公司维护费的收取随着过保修期的台数增加,成水涨船高之势,未来是公司的重要盈利点。

  公司具备核心技术、本土服务优势和客户优势,未来公司在出钞等核心零部件的自给或者销售突破,将给公司带来毛利的大大提升。

  预计09-11 年公司EPS 分别为1.17、1.44 和1.76 元,PE 估值较同类公司具有优势,但PB 估值较高。考虑到行业未来增长预期和公司行业地位,维持评级为“推荐”。

  宏观经济持续下行风险;

  ATM 产品价格呈逐年走低态势引起的盈利下降风险。

  机构来源:平安证券

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