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东方电气:增长前景看好

2009年07月15日 16:19 来源: 羊城晚报 【字体:


  由于电力供求关系全面缓解,我国未来电力建设的重点是电源结构调整,重点发展核电、风电等新能源,建设大水电和坑口煤电,相应需要配套输电网络,带来电网投资增长。电网和新能源发电领域投资带动电气设备行业增长,预计2009年行业整体收入和利润分别增长8%和5%,下半年增长快于上半年。

  未来三年国内风电机组需求复合增长率达到26.58%,2020年以前国内风电机组需求复合增长率达到11%;国家提高2020年的核电发展目标,预计届时核电装机将达到7500万千瓦,在建4000万千瓦。

  市场对风电和核电增长能否弥补东方电气600875行情,爱股,资金(600875)火电设备景气回落心存疑虑。我们认为东方电气是国内唯一一家在火、水、风、核和燃气发电五个领域均具有领先优势的发电设备及相关服务提供商。由于公司业务的综合性,公司在未来风电和核电领域收入的增长完全可以弥补火电设备景气度的回落,引领公司持续增长。

  我们预计公司2009-2011年的每股收益分别为1.97元、2.08元和2.46元;考虑到公司的成长性和所在行业的增长前景,我们认为公司合理价格在50-60元之间,相当于2009年25-30倍市盈率;运用DCF绝对估值方法,公司的价值区间在68.6~79.38元之间。(银河证券 沈文春)

  机构来源:银河证券

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