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张江高科:当前股价明显低估 增持评级

2009年07月15日 15:21 来源: 中国证券网 【字体:


  张江高科600895行情,爱股,资金技园区面积25 平方公里,位于合并后的新浦东区域中心地带,受浦东扩容、世博会和迪士尼多重因素影响,将成为原浦东中心区域向外辐射的重要承接。园区以建造“科学城000975行情,爱股,资金”的理念规划发展,在追求经济增长的同时注重生活环境的优化,具备高档商务和生活共同发展的条件。园区内集成电路、软件、医药、金融信息、文化创新等产业朝气蓬勃,区位提升和产业聚集将产生源源不断的办公和居住物业需求。

  张江高科是园区优 质资源集中的金字塔尖,房地产业务不断得到集团注入资源的支持。至08 年底拥有建成物业约100 万平米建筑面积,当前增长主要来自去年注入的集电港公司超过150 万平米土地储备的后续开发,预计至2010 年底公司拥有物业规模将达到约200 万平米,实现两年规模翻番。而未来还有张江中区规划中约150 万平米高档物业的资产注入预期,以及集团在南汇区域开发获得土地资源预期,公司房地产业务持续增长前景乐观。

  产业投资业务当前规模有限,但公司具有对园区内企业的信息优势,当前已直接或间接持有多家准备上市企业股权,取得投资收益和资本利得应该只是时间问题,IPO 重启和创业板推出有望加速这一进程。

  当前股价相对16.17 元的RNAV 略有折让,具备较高安全边际。预计未来三年EPS 分别达到0.51 元、0.75 元和0.88 元,CAGR达到37%,给予较合理的2010 年30 倍市盈率对应公司股价22.5 元,我们认为当前股价明显低估,给予“增持”评级。

  机构来源:国都证券

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