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天坛生物:并购蓉生增厚业绩 跑赢大市

2009年07月15日 15:17 来源: 中国证券网 【字体:


  借力政策东风,疫苗业务将获快速发展

  受益于国家扩大免疫规划(EPI),公司主导产品包括重组酵母乙型肝炎疫苗、风疹活疫苗、骨髓灰质炎疫苗、乙型脑炎灭活疫苗、麻风二联疫苗(MR)等多个品种在09 年增长前景良好。

  收购成都蓉生,做大做强血液制品业务

  由于我国对血液制品的管制越来越严格,以及供浆人群的减少,促使血液制品行业集中度逐渐提高,行业的规模效应将会显现。收购成都蓉生成功后,公司将占据更 多的血浆资源,有了进一步做大、做强的保障与基石。公司将会以现有产品为基础,向凝血因子等高附加值新品进军。公司也能利用其在疫苗领域的实力,做到充分利用血浆组份,生产以白蛋白作佐剂的疫苗。

  未来六个月内,维持“跑赢大市”评级

  假设公司今年下半年完成重组和合并报表工作,同时预计公司于明年完成7000 万股左右的增发。这样由于成都蓉生的资产注入,将增厚公司今年业绩0.11 元左右。我们预计公司 09、10 年实现每股收益0.53 元和0.68 元(按当年股本摊薄),以7 月10 日收盘价23.35 元计算,动态市盈率分别为44.06 倍和34.34 倍。我们维持公司“跑赢大市”评级。

  机构来源:上海证券

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