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14股成抄底首选(名单)

2009年07月14日 07:54 来源: 中国证券网 【字体:

  广发证券:给予双汇发展“买入”的投资评级

  广发证券13日发布投资报告,给予双汇发展(000895.sz) “买入”的投资评级,具体分析如下:

  集团屠宰产能持续扩张

  09年上半年全集团屠宰量大幅上升,股份公司略有上升。目前全集团屠宰业务年产能1400万头,其中股份公司大约500万头。08年全集团屠宰生猪850万头。09年上半年全集团屠宰生猪550万头,同比增幅30%,其中二季度增速较快。上半年股份公司屠宰生猪170万头,同比增加7%。一季度头猪利润40元,二季度达不到40元,其中6月份数据盈利数据不佳。

  冷鲜肉业务对公司未来影响较大

  上半年鲜冻品销售收入下降,主要因为猪肉价格下降所致。鲜冻品1月销量下降幅度较大,2-6月销量逐步回升。上半年冷鲜肉销量增长40%,二季度销量增幅50%以上。上半年冷冻肉增长3.4%。

  二季度肉制品销售恢复增长

  上半年全集团高温肉产量同比增长1万吨。低温肉产量同比增长6万吨,09年计划产量46万吨,现阶段看有可能超额完成达到48-50万吨。上半年股份公司肉制品产量下降3%,主要因第一季度下降所致,二季度恢复增长。低温肉下降3%,主要因为上游广西梧州人工肠衣供应紧张所致。高温肉下降幅度也为3%。

  盈利预测与投资评级

  预计09-11年实现每股收益1.46、1.86、2.12元。广发证券看好行业的增长潜力和双汇的龙头地位,公司属于稳定增长的投资品种,风险较小,未来存在整体上市的预期。短期内虽然股价缺乏催化剂,但考虑到公司当前的估值水平并不高,因此给予“买入”的投资评级,长线投资者可以适当配置。

  风险提示

  由于为集团代销产品,因此公司自产产品的真实盈利能力很难把握。 下半年若猪价大幅回升,影响各项业务盈利能力。

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