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机构内参强烈推荐买六只暴涨股

2009年07月10日 16:34 来源: 金融界网站 【字体:

  中投证券:保利地产600048行情,爱股,资金半年完成08年全年销售额

  保利地产(600048)公布09年6月的销售数据。公司实现签约面积70.30万平方米,实现签约金额63.42亿。2009年1-6月公司实现签约面积252.43万平方米,同比增长164.41%;实现签约金额210.54亿元,同比增长168.18%。6月新增3个项目,分别为广东省阳江市江城区、重庆市江北区和天津市和平区。

  投资要点:

  6月销售业绩创07年以来的最好水平,1-6月的销售金额超过08年全年水平,均价环比同比上升盈利持续改善。公司6月实现签约面积70.3万平,签约金额63.4亿,同比分别增长210%和197%,环比分别增长22%和51%,6月销售均价为9021元/平米,同比下降4%,环比上升23%;1-6月签约面积252万平,签约金额211亿,同比分别增长164%和168%,1-6月销售均价为8341元/平,同比上升1%。1-6月的销售金额为08年全年(销售认购金额205亿)的103%。

  公司当前销售回笼资金规模大,财务稳健,在土地市场积极拿地,进一步加强中心城市土地储备,拿地成本较为合理。公司6月新增3个地块,分别位于广东省阳江市江城区、重庆市江北区和天津市和平区,总建筑面积为191万平米,成交价款42.6亿,平均楼面地价2669元/平米。上述三城市均是今年来去库存化较快的城市,也是未来住宅消费升级较快的城市,公司在上述城市获取的土地在保利品牌的开发下,收益有保障。公司是上市公司中在行业谷底拿地最多的公司,为公司后续高增长奠定了坚实的基础。在当前行业进入高增长期,公司仍积极增加在一二线城市的土地储备,土地成本仍然保持在较低水平。

  公司近日将完成非公开发行80亿元,募资投入上海保利叶上海、上海保利林语溪、天津保利上河雅颂、长沙麓谷林语等8个项目有望进展顺利,未来2年的业绩增长有保障。

  预计公司09、10年EPS1.04、1.50元(增发摊薄后09、10年EPS0.94、1.36),提升6-12月目标价至40.7元,维持强烈推荐评级。

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