编者按:

     “谁的万科”在棋近终盘时,答案似乎已提前揭晓。恒大方面昨日与万科竭力引进的深铁集团签署战略合作框架协议,将下属企业所持有的万科14.07%A股股份的表决权等权利,不可撤销地委托给深铁集团行使,期限一年。

      恒大方面将表决权授予深圳地铁,常年无实控人的万科将迎来控股股东。旷日持久的宝万之争,也因此走向结束。此外,万科董事会任期将满,未来董事席位的争夺进入白热化……

      随着恒大将其所持万科A股份的表决权不可撤回地委托给深圳地铁,万科股权争夺的大戏离剧终更进一步。但落幕前,还有很多事情难以预料......

      一名不愿透露姓名的分析人士指出,“5月份将是关键时间节点,到时恒大就可以满足180个交易日的时间要求,深圳地铁由此也可以行使提名权......

宝能系9个资管计划持有万科A情况

 

资产管理人

资管计划名称

买入金额

买入均价

平仓线

南方资本

安盛1

14.95亿元

15.31

12.25

南方资本

安盛2

14.96亿元

16.66

13.33

南方资本

安盛3

14.97亿元

17.68

14.14

南方资本

广钜1

30.00亿元

18.35

14.68

南方资本

广钜2

14.00亿元

22.06

17.65

泰信基金

泰信1

32.01亿元

20.37

16.30

西部利得基金

金裕1

45.00亿元

19.95

15.96

西部利得基金

宝禄1

29.98亿元

19.18

15.34

东兴证券

东兴7

11.88亿元

19.79

15.84

 

万科目前主要股东持股情况

万科目前主要股东持股情况

华万之辨

友谊的小船说翻就翻 万科与华润为了1张票大决裂!

  在万科管理层精心布局了几个月之后,万科引入深地铁这一重组方案依然面临挑战。6月17日下午,万科A召开董事会,审议万科和深圳地铁公司的资产定增重组预案,董事会成员最终投出了7票赞同、3票反对、1票回避表决的结果,其中华润的3名代表均投反对票,另一独立董事弃权。鉴于同意票数未能达到三分之二,该预案是否能最后通过目前尚存争议。

  ●6月18日,华润继续呛声王石:咱们股东大会见!华润表示,“如果万科不重新审视重组预案存在的问题,在未来的董事会或股东大会上提出相同的方案进行表决,华润将会继续投反对票,以维护全体股东和广大投资者的利益。”

  ●6月19日,华润通过媒体澄清,对于国资委已经同意其收购宝能名下万科股份的消息不实。[全文]

  不管这场战役将如何结束,对于投资者来说,更加关注的依旧是万科何时复牌。华生18日晚发布微博称:“万科董事会我发言说,宝能举牌后我曾多次批评万科管理层的轻率表态,高度肯定华润过去在公司治理中的基石作用。但华润长期摇摆后今天突强调要坚决控股,既逼退宝能又反对深铁入主,而自己并无资产注入方案,今独立董事若听从大股东否决重组,万科周一复牌势必连续暴跌,这将严重损害广大投资者利益……”[全文]

  6月17日晚,万科发布公告称董事会投票以7:3优势表决通过了与深圳地铁的重组预案。消息称3张反对票均为华润董事所投,随后华润坚持投票无效,认为重组预案未获2/3的票数通过。同一场董事会两种完全不同的说法,都因为这一道算术题。

  万科的算法:投票率:7/10=70%>2/3(66.7%) 通过

  华润的算法:投票率:7/11=63.6%[全文]

  目前,万科的第一大股东仍是宝能系,持股比例22.29%,华润集团持15.29%的股权居于次席。但6月17日,从万科企业股份有限公司重组预案披露来看,万科准备以发行股份的方式购买深圳市地铁集团持有的前海国际100%股权,初步交易价格为456.13亿元。如若交易完成,万科股权结构将发生极大变化,深圳地铁晋升第一大股东,占总股本的20.65%;而“宝能系”股份则被摊薄至19.27%,居于次席;华润持股比例降至12.10%。[全文]

宝万之争回顾

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“屌丝”宝能系举牌资金从何而来?

聚焦A股史诗级股权争夺战 谁的万科?

宝能系资金扑朔迷离

  据称,广金所平台上在2015年年内发行了多只名为“广富系列”融资产品。广富产品中广富-盈园、广富-盈商、广富-盈宝等项目均为广金所为宝能系多家子公司进行自融...[全文]


  昨日,在“万宝之争”中一直保持缄默的宝能集团首次回应媒体,称信守约定、控制杠杆率、稳健经营、确保风险可控和资金安全是宝能集团的一贯经营原则。23年以来,宝能集团的信用记录良好...[全文]


  12月28日消息,据财华社报道,万科股权争夺战,市场关注宝能或使用高杠杆融资购入万科股份。内地媒体引述宝能集团负责人回应称,23年以来,宝能集团的信用记录良好,从未过度使用杠杆融资...[全文]


  此前深圳银监局紧急向银行摸底“宝能系”贷款情况。财新获悉,摸底初步结果已出。“宝能系”共贷款300多亿元,建设银行、民生银行、浙商银行占大头,但风险敞口未知...[全文]


  尽管此前前海人寿控股股东的钜盛华对深交所关注函的回复函中已明确回答“宝能系”收购万科A的资金来源,但是市场关于“宝能系”庞大资金的由来仍疑惑不止...[全文]


  随着越来越多的信息汇聚,宝能系的资金图谱日渐清晰,在一系列眼花缭乱的股权关系背后,隐藏着宝能系的融资通道,其中,最主要的是有限合伙和数个结构化产品,打通有限合伙和结构化产品之后...[全文]


万科股价走势图以及宝能持股时间点

万科股权结构变化一览

万科股东

7月10日

7月24日

8月26日

9月1日

12月4日

12月7日

12月10日

12月11日

宝能系旗下:前海人寿

5.00%

5.93%

6.66%

6.66%

6.66%

6.66%

6.66%

6.66%

宝能系旗下:钜盛华

0.00%

4.07%

8.38%

8.38%

13.35%

13.35%

15.08%

15.79%

宝能系(前海人寿+钜盛华)

5.00%

10.00%

15.04%

15.04%

20.01%

20.01%

21.74%

22.45%

华润

14.89%

14.89%

14.89%

15.23%

15.23%

15.23%

15.23%

15.23%

安邦

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.00%

5.00%

5.00%

香港中央结算

11.90%

11.90%

11.90%

11.90%

11.90%

11.90%

11.90%

11.90%

万科VS宝能

聚焦A股史诗级股权争夺战 谁的万科?

万科股权争夺战时间回放

8月4日万科公告证实:恒大购买万科4.68%股份
  • 周四午后,有媒体爆料恒大斥巨资买入万科A股票,万科A股最终涨停收盘。周四晚间,万科公告称,截至8月4日,中国恒大通过其附属公司在市场上收购 516,870,628股公司A股股份,占公司已发行股本总额约4.68%,总代价为人民币9,110,220,389.30元。
7月21日深交所深圳证监局向万科钜盛华发出监管函
  • 深交所21日分别向万科公司和万科公司第一大股东钜盛华公司发出监管函。深交所表示,万科于19日向非指定媒体透露《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》全文这一未公开重大信息,违反了《股票上市规则》第2.9条和第2.14条规定。
7月19日万科反攻!向证监会举报宝能资管计划违法违规
  • 7月19日,万科企业股份有限公司发布了一份《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,向中国证监会、证券投资基金业协会、深交所、证监会深圳监管局提交。
7月18日万科:重组能否获批存在不确定性
  • 万科发布关于重大资产重组的进展公告称,目前,公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善,本次交易涉及的审计、评估等各项工作也在进行中。
7月7日传万科变国有控股王石退休 集团紧急声明称毫不知情
  • 有网络传闻称华润深铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份,万科因而将转变为国有控股企业,同时王石将实质性退休,任终身名誉主席。对于上述传闻,万科集团向表示公司毫不知情。
7月6日宝能再买310万股万科A 持股比例达25%
  • 7月6日宝能系再度买入310万股,构成第五次举牌。本次权益变动完成后,钜盛华及其一致行动人前海人寿保险股份有限公司,合计持有公司A股2,759,788,024 股,占公司总股份的比例为25.00%。
7月5日 宝能砸14.9亿元增持7529万股
  • 延续前一日的行情,万科A复牌第二日继续一字跌停,报收19.79元/股。不过在交易的最后15分钟,该股交易量急速放大,总共逾36亿元资金入场扫货,跌停板上的封单也缩减近200万手,全天成交额达39.39亿元,换手率2.05%,远高于复牌第一日的0.04%。
7月4日 777.7万手封单万科A“如约”跌停
  • 7月4日,停牌长达半年的万科A复牌了。不出所料,在集合竞价阶段,万科A就被631万手封单死死地按在跌停板上。开盘后封单持续增加,截至收盘,万科A报21.99元,跌停板封单达777.74万手,封单金额高达171亿元。
7月1日 万科A7月1日晚间发布公告称将于7月4日复牌
  • 万科A7月1日晚间发布公告称,将于7月4日复牌,万科A因筹划重大资产重组事项,自2015年12月18日下午13:00起开始停牌,至今已经停牌7个月。
6月27日万科2015年度股东大会于下午14:30召开
  • 万科企业股份有限公司2015年度股东大会将在深圳总部召开。会议议程并不包括发行股份收购深铁资产交易案,该案须待第二次董事会审议完成再召开股东大会投票。
6月23日宝能和华润深夜急发声 明确反对万科重组预案
  • 深深圳市钜盛华股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司6月23日晚间发布公告,明确反对万科发行股份购买资产预案,后续在股东大会表决上将据此行使股东权利。
6月22日深交所七问万科牵手深铁
  • 深交所今日出手了!对万科出具的重组问询函,一口气提出了7个问题。其中,在关于张利平的独立性问题中,又单独提出了3个分项问题,足见深交所的重视。
6月21日证监会密切关注万科华润争议 必要时深交所将介入
  • 据《南华早报》援引未具名的监管人士消息报道,证监会正在密切关注万科管理层与公司第二大股东华润之间的争议;如果华润不同意重组方案并诉诸证监会的话,深交所将介入。
6月19日华润否认国资委同意华润买下宝能所持万科股份
  • 6月19日,华润集团发布澄清称,对于国资委已经同意其收购宝能名下万科股份的消息不实。华润表示,近日有消息指:华润向国资委汇报万科事件,并已获原则上同意华润买下宝能系股份。 就此华润回应如下:此消息不实,纯属揣测和无稽之谈。
6月17日万科7:3投票通过引入深铁重组预案 华润坚称无效
  • 万科晚间发布“发行股份购买资产暨关联交易预案”,称将以发行股份方式购买地铁集团持有的前海国际100%股权,初步交易价格456.13亿元,初步确定对价股份的发行价为每股15.88元。
5月14日万科重申继续停牌不晚于今年6月18日的表态
  • 万科5月14日的公告重申了继续停牌不晚于今年6月18日的表态。今天是5月18日,这意味着万科A已经进入了为期1个月的复牌倒计时。
4月9日有消息称华润有意接手“宝能系”所持有的万科股份
  • “宝万之争”阵营再现变数。据了解,华润有意接手“宝能系”所持万科股份,但双方因交易价格等问题,目前尚未达成一致方案。
4月8日万科股东钜盛华将全部表决权让渡给前海人寿
  • 万科8日晚间公告称,公司股东钜盛华于4月6日与其一致行动人前海人寿签署了表决权让渡协议,钜盛华将其直接持有的9.26亿股、间接持有的5.47亿股股份所对应的全部表决权不可撤销的、无偿让渡给前海人寿,合计股份14.73亿股。
3月12日万科与深圳地铁签署合作协议
  • 万科13日发布公告称,其已与深圳地铁集团于12日举行战略合作备忘录签约仪式,达成战略合作意向。如果合作成功,未来深圳地铁集团或将成为万科的长期重要股东。
1月4日万科回购1248万股耗资1.6亿
  • 万科A披露了回购股份实施情况的公告:截至2015年12月31日,公司回购A股股份数量为1248万股,占公司总股本的比例为0.113%,最高成交价为13.16元/股,最低价为12.57元/股,支付总金额为1.6亿元(含交易费用)。
12月29日万科拟发行A股或H股及现金收购目标公司权益
  • 万科12月29日早间在港交所和深交所两地发布公告,披露重大资产重组进展。公告表示,截至目前,公司本次重大资产重组事项的相关工作取得了一定进展。公司已经于12月25日就有关可能交易与一名潜在交易对手(作为潜在卖方)签署了一份合作意向书,该意向书旨在列出双方就拟议交易原则上的初步意向,具体为潜在买方持有的目标公司的所有权益。
12月25日万科A:管理层希望获得所有股东支持
  • 12月25日晚,万科A发布公告,进一步说明近期公司管理层观点。公告称,公司目前正在筹划资产重组,旨在实现提升公司价值及实现多赢,同时公司管理层希望不要轻易改变公司的文化和经营风格,为此管理层希望获得所有股东的支持。
12月24日安邦保险声明:希望万科管理层及经营风格保持稳定
  • 12月24日,安邦保险发布声明称,看好万科发展前景,会积极支持万科发展,希望万科管理层、经营风格保持稳定,继续为所有股东创造更大的价值。坚决看好中国经济的发展前景,我们支持资本市场的优秀公司,我们所有人需要同心协力为中国发展尽心出力。
12月23日深夜万科深夜声明欢迎安邦入股
  • 12月23日深夜,万科在官网发布《关于欢迎安邦保险集团成为万科重要股东的声明》。万科称,安邦保险集团在举牌万科后,万科与其进行了卓有成效的沟通。安邦也表达了其对万科发展前景的肯定,会积极支持万科发展,明确希望万科管理团队、经营风格保持稳定。
12月23日王石:停牌是为了资产重组和重大收购
  • 王石称停牌是为了做资产重组和重大收购。因信息披露的要求,细节不能透露。但肯定不是毒丸计划,更不是焦土战术。无论重组还是收购,能提升公司价值是底线。宝能进董事会是迟早的事,但并没有达到可以轻易对董事会和万科管理层进行重大改变的地步。
12月22日“宝万之争”添变数 安邦惠理再增持
  • 12月22日晚间,据港交所最新披露数据显示,宝能系钜盛华在万科A股停牌前的12月15日再度增持万科股权,持股比例增至23.52%。同时,安邦保险、惠理集团也在万科停牌前增持公司股份,持股比例分别增至7.01%和5.03%。以此计算,目前宝能系与安邦合计持股已达30.53%。显然,这意味着在万科停牌前,宝能系与安邦通过增持已合计持股超过30%,若两大险资联手,王石获胜将更加艰难。
12月20日万科公告称最晚于2016年1月18日恢复交易
  • 万科12月20日晚间发布重大资产重组停牌公告称,预计在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案,即在2016年1月18日前按照相关要求披露重大资产重组信息。公司A股股票最晚于2016年1月18日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
12月19日王石紧急删除“下周一见”微博
  • 19日早上,万科董事长王石发布微博,称下周一见。并转发了一篇源自微信公众号为"黄生看金融",名为《万科被野蛮入侵背后的真相,一场大规模洗钱的犯罪》的文章。但随后,王石紧急删除了此条微博。
12月18日王石携万科高层奔赴香港
  • 可靠消息显示,王石今日已经带领万科一众管理层奔赴香港。另外《第一财经日报》记者从知情人士处获悉,昨天(17日)郁亮已先亲赴华润置地商谈,具体细节尚不详。
12月18日万科郁亮表态:不是王石一个人的战斗
  • 郁亮真的没有和王石并肩战斗吗?万科一位副总裁的表态是:主席(王石)表态了,我们管理层充满信心。郁亮给的回复是:“局面是清晰的,齐心是必然的。”
12月18日万科筹划股份发行 AH股均临时停牌
  • 因万科企业股份有限公司正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票万科A自2015年12月18日下午13:00起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。万科H股同时停牌。
12月18日宝能集团发表回应:相信市场力量
  • 在“宝能系”的连番猛攻之下,作为万科灵魂人物的王石终于在17日高调发声,亮明自身立场——不欢迎“宝能系”成为万科第一大股东。宝能集团12月18日发表声明回应王石质疑,称集团恪守法律,相信市场力量。
12月17日王石内部讲话:我们不欢迎宝能系
  • 王科掌门人王石发表内部讲话,明确表示不欢迎宝能成为第一大股东,称:“宝能系可以通过大举借债,强买成第一大股东,甚至私有化。但这可能毁掉万科最值钱的东西,也就是信用。”
12月16日宝能系继续增持万科A
  • 香港联交所数据显示,宝能系在12月10日和12月11日继续增持万科A,目前持股比例已达到22.45%。截至日前,宝能系合计持有万科23.81亿股。
12月15日钜盛华资金来源合法、信息披露合规
  • 距离深交所质询钜盛华给出的“最后时限”过去1天之后,万科对外披露了前海人寿实际控制人钜盛华针对深交所质询函的一份回复。回复称钜盛华资金来源合法、信息披露合规。
12月11日深交所发表关注函
  • 深交所对钜盛华在场内购入万科A股股份,令其及一致行动人前海人寿成万科第一大股东一事,发表关注函。
12月8日安邦共持有万科A股份5.53亿股
  • 万科再发公告称,截至12月7日,安邦共持有万科A股份5.53亿股,约占万科A总股本的5%。
12月6日晚间钜盛华所持股票超越华润
  • 万科发公告称,钜盛华及其一致行动人前海人寿保险合计持有公司A股股票约22.1亿股,占目前万科公司总股本的20.008%,再度超越华润成为万科第一大股东。
11月27日-12月4日安盛1号买入万科5.49亿股
  • 钜盛华通过旗下安盛1号等产品合计买入万科5.49亿股,占公司比例为4.97%,合计耗资约87.84亿元。
9月4日华润夺回大股东之位
  • 据港交所披露,华润耗资4.97亿元,通过在8月31日和9月1日的两次增持,以平均每股13.34元的代价,又重新夺回了万科的大股东之位。截至11月20日,华润共持有万科A股股票16.9亿股,占公司总股本的15.29%。
7月24日宝能系二度举牌万科A
  • 前海人寿及其一致行动人钜盛华合力完成了对万科A的二度举牌。至此,宝能系通过不断的增持将其手中持有的万科股份扩展到15.04%,超过了当时的大股东华润,成为万科最大股东。
7月10日前海人寿买入万科A约5.5亿股
  • 前海人寿通过竞价交易方式买入万科A约5.5亿股,占万科A总股本的约5%。深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)为前海人寿的绝对控股股东,占股比例为51%。而钜盛华的绝对控股方,则为姚振华100%掌控的深圳宝能投资集团。
7月6日万科推出回购公司股票计划
  • A股大幅震荡,万科董事会推出了拟以自有资金进行不超过100亿元的回购公司股票的计划,回购价格不超过13.7元/股,若全额回购,预计可回购股份不少于7.3亿股,占万科已发行总股本的比例不低于6.6%。

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