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20101019
中信证券
中信证券:股价仍有上涨空间 目标17元研报资讯股吧

我们将中信证券的目标价格从15.08元上调至17.27元,隐含了2011年2200亿元日均股票交易额,自营业务1.21倍市净率、非自营业务20倍市盈率。由于近期日均股票交易额急剧放大,投资者对日均股票交易额的预期有继续提高的可能,日均股票交易额假设每提升200亿元,公司每股价值将提升0.63元左右。[详情]

机构来源:中金公司
海翔药业
广汇股份:长期看好公司发展 买入评级研报资讯股吧

由于天气等原因使哈密煤化工项目延期,预计要到2011年2季度初投产;吉木乃LNG在2011年下半年刚开始开工率预计较低;因此我们适度调整了盈利预测,但不改变我们长期看好公司的发展;我们预计公司2010-2012 年EPS 分别为0.57 元、1.02 元和2.49 元,维持“买入”评级。[详情]

机构来源:湘财证券
美罗药业
美罗药业:战略性建仓好时机 买入评级研报资讯股吧

我们预测美罗药业2010-2012年EPS分别为1.00元、0.20元和0.41元,其中2010年净利润主要来源于出售资产的投资收益和搬迁补助,而随着新厂区的全面投产和国际认证的顺利进展,2011年将是公司业绩进入一个全新上升通道的里程碑。故我们维持美罗药业“买入”的投资评级,6个月目标价为12.20 元。[详情]

机构来源:湘财证券
海翔药业
潞安环能:估值优势显著 增持评级研报资讯股吧

公司11年15.7倍(低于行业平均17.7倍),如果考虑司马矿和郭庄矿的资产注入,公司11年业绩将提升为3.50元/股,估值仅为13.7倍。且鉴于公司未来整合产能和注入产能空间皆巨大,明年喷吹煤合同价上涨可期,给予公司11年行业平均17.7倍估值,对应目标价62元,重申“增持”评级,且调整公司为申万煤炭本阶段首推品种。 [详情]

机构来源:安信证券
海翔药业
兴业银行:同业业务继续保持强势 推荐研报资讯股吧

我们维持之前的盈利预测:10和11年的EPS和BVPS分别为3.11、3.91元和15.28、18.41元,最新收盘价对应的10年PE和PB分别为9.06和1.84倍。考虑到压抑银行估值的各项因素虽然趋于弱化,但是并未消失以及前期涨幅较大,维持“推荐”的评级。[详情]

机构来源:平安证券
中国平安
中国平安:估值修复空间最大 买入评级研报资讯股吧

公司11年15.7倍(低于行业平均17.7倍),如果考虑司马矿和郭庄矿的资产注入,公司11年业绩将提升为3.50元/股,估值仅为13.7倍。且鉴于公司未来整合产能和注入产能空间皆巨大,明年喷吹煤合同价上涨可期,给予公司11年行业平均17.7倍估值,对应目标价62元,重申“增持”评级,且调整公司为申万煤炭本阶段首推品种。 [详情]

机构来源:海通证券
大厦股份
大厦股份:估值优势明显 买入评级研报资讯股吧

目前公司11.72元的股价对应2010-12年的PE分别为25.93倍、20.38倍和16.77倍,估值优势明显,而且随着公司高管优秀的管理能力、以及业绩成长能力不断被市场承认,且汽车和百货未来外延扩张已经局面,公司的估值也将继续得到抬升。综合分析,公司目标价区间在14.38 元-17.25 元(按2011 年EPS 给予25-30 倍PE),估值空间较明显,调高投资评级从“增持”至“买入”。[详情]

机构来源:海通证券
锦龙股份
锦龙股份:价值低估弹性十足 目标25元研报资讯股吧

考虑到资产整合预期,对应于3000亿元交易额,锦龙股份2011年EPS为0.91元,动态估值20倍;4000亿元交易额则为1.13-1.20元,PE在14-15倍。我们认为,目前估值并未反映东莞证券业绩弹性预期和公司的进一步整合预期。此轮反弹,证券板块指数涨幅超过20%,而锦龙涨幅只有2%,涨幅严重滞后于指数,价值明显低估。为反映东莞证券的业绩弹性以及进一步的资产整合预期,我们提升评级至增持,目标价提升至25元。 [详情]

机构来源:国泰君安