2015年8月7日 第410期

毫无疑问,有了央妈的背书,“国家队”是不差钱的!坊间有传闻称,证金公司目前寻求拥有总量高达5万亿元的资金储备,以在必要时支持股市,其中包括中证金此前已经获得的2.5万亿至3万亿元资金支持,另外则为央行再贷款额度、银行间市场拆借、银行授信(包括已发贷款)、以及发行公司债券和短期融资券等……

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忍一时丢盔弃甲!国家队救市需另辟蹊径

毫无疑问,有了央妈的背书,“国家队”是不差钱的!坊间有传闻称,证金公司目前寻求拥有总量高达5万亿元的资金储备,以在必要时支持股市,其中包括中证金此前已经获得的2.5万亿至3万亿元资金支持,另外则为央行再贷款额度、银行间市场拆借、银行授信(包括已发贷款)、以及发行公司债券和短期融资券等。

而即便如此,“国家队”却并没有在A股市场上,展现出“买、买、买”的豪情万丈,而是小心翼翼的以底线思维拆东墙补西墙,在3600点至3700点之间打游击,再怎么厉行节约用“最小剂量”来救市,也仍然有将金山、银山搬空的一天,与其这样苟延残喘,不如放手一搏,在集中资金培育热点,营造出赚钱氛围之后,同时启动大尺度改革,重构生产关系释放制度红利,借机重启IPO,让市场逐步恢复自我造血的功能!

死或生!选择摆在了国家队的面前。

我们来回顾一下金融界网站《J视点》在近期的一些观点,也借此对行情再次总结与展望:

周一,《央妈护犊子!银行股踩上互联网金融的风口》!上周五晚间,央行发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿,网络支付出台一系列新规,让支付回归通道本质。互联网金融野蛮式发展的好日子即将过去,银行重新夺回了金融行业的主动权,央妈护犊子的行为,使得银行股踩上了互联网金融的风口。在央妈主动出手呵护的大背景下,市场环境明显支持银行板块积极做多,引导资金情绪的催化剂已经到位,随着宏观经济的企稳复苏,利率市场化和地方债危机这两个压制银行股表现的负面因素不断被消化,银行股或面临估值重建。

周二,《用钱买高潮?国家队还没找准股市的G点》!资金的堆砌会带来短时间的行情上涨,但靠烧钱烧不出来大牛市,资金上击鼓传花的游戏,最终只是镜花水月,07年大行情的疯狂与毁灭,生动的演绎了资金牛的野蛮与脆弱。这也是为何证监会要在行情上涨最为销魂的时刻,不解风情的对资金拆杠杆“砸场子”的核心理由,靠着胆量与资金冲上去的牛市,结局只能是连续下跌后的一地鸡毛,这乱摊子最终还得监管层来收拾。因此,投资者在上涨中看到了财富,而监管层则牢牢盯着风险。

周三,《梦还在!大扩容才是大牛市的还魂丹》!上周五证监会新闻发言人张晓军便已经指出,暂停IPO的应急措施是短期的,资本市场的市场化改革方向没有变也不会变。不管承不承认,重启IPO、推进注册制改革,才是本轮政府“救市”的真实目的,而与大家意见相反的是,大扩容才是大牛市的还魂丹。做一个简单的算数题,证监会在启动暂停IPO应急措施是在6月底,A股急剧下挫的背景下发生的,这个时候沪指还在4200点,换个角度来看,证监会要重启IPO,至少要让沪指重新登上4200点的关口,才具备重新启动的市场环境,这在短期内便意味着至少500点的涨升空间。

周四,《警惕后遗症!救市有多销魂就有多伤人》新“国九条”显然是遭遇到了市场善意的误读,经过了股权分置改革与新股发行制度改革之后,A股已经成长为规模超过23万亿的大市场,并且随着股指期货、融资融券做空工具的引入,只要判断正确涨跌就能挣到钱,告别了是唯有通过上涨才能赚钱的“单边市”。投资者的多元化与国际化,也走出了仅凭一篇社论就能掌控涨跌大权的“长官意志”时代。从这一点来看,新“国九条”是在帮助投资者告别政策救市,而并非要用新瓶装旧酒回归到“解放前”。换言之,新“国九条”中所称的“强化中小投资者教育”,首当其冲的便是要帮助股民认清现实、适应新的形势,不能再以刻舟求剑的方式四处张贴“政策底”的标签。(金融界特约评论员 严浩)

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政策风向

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大数据产业政策红利持续释放

据工信部网站显示,工信部信息化和软件服务业司近日组织召开大数据产业“十三五”发展规划编制第一次工作会议,要求加强在工业大数据、大数据资源开放共享、大数据交易、大数据安全等领域开展专题研究,会上成立了规划编制小组。分析人士表示,政府对大数据产业的发展高度重视,随着大数据产业“十三五”规划的编制,后续大数据政策和行动计划有望继续推出。A股市场中的相关上市公司也有望长期受益。

新能源汽车产业股成资金新宠

新能源汽车行业景气度再超市场预期:2015年7月,我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍。其中,纯电动乘用车生产6657辆,同比增长79%,插电式混合动力乘用车生产5688辆,同比增长4.5倍;纯电动商用车生产6395辆,同比增长17倍,插电式混合动力商用车生产1650辆,同比增长145%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前四批的新能源汽车生产1.81万辆,占7月产量的89%。

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