2015年7月22日 第398期

关于“国家队”的事儿,“买什么股”微信号最近已反复讨论,总体来说就是,在可以预期的半年之内,政府组织的救市资金不会主动撤退,一方面需要稳定来之不易大好局面,帮助A股市场重启改革,另一方面也需要给证监会建设“地方武装”实现自保的时间……

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猪飞上了天空带来了牛市的好消息!

关于“国家队”的事儿,“买什么股”微信号最近已反复讨论,总体来说就是,在可以预期的半年之内,政府组织的救市资金不会主动撤退,一方面需要稳定来之不易大好局面,帮助A股市场重启改革,另一方面也需要给证监会建设“地方武装”实现自保的时间。

而在此之外,盐老狮注意到有利于牛市修复的好消息在不断传来,希腊退欧的警报暂时得到了解除,欧元区瓦解潜在引发了全球金融危机的势头得到了平抑,此其一;其二,新一轮猪周期正以癫狂的态势卷土重来,而飞上天空的猪,释放的恰恰是牛市的好消息,猪肉价格与股指走向呈现正相关。

飞天神猪预示牛市向上拐点

肉价上涨——母猪存栏量大增——生猪供应增加——肉价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——肉价上涨,这便是经济学中一个完整的猪周期。在过去的几年里,猪周期多次预示中国股市的牛熊拐点,猪肉价格和股市走势存在某种神奇的正向关联。

今年初以来,生猪价格开始快速上涨。自3月18日全国生猪市场拐点出现,猪价已连续上涨了近4个月,全国瘦肉型猪出栏均价已经从拐点位置的11.6元/公斤左右涨至当前的17.3元/公斤左右,累计涨幅高达49.1%。猪肉价格疯涨,以猪肉养殖为主业的上市公司成为资金围猎的对象。统计显示,7月9日~7月20日的8个交易日内,猪肉概念板块累计涨幅达40.38%。

不难发现,2010年之前,猪肉价格涨跌几乎与沪指的走势较为同步。2011年起,由于A股持续低迷,两者的相关性逐渐减弱。直到去年7月份,“猪周期”与股市再度同步。7月沪指上涨7.48%,猪肉价格涨幅近15%。

盐老狮倾向于认为,猪肉是典型的周期性行业,猪周期的开启意味着经济的活力开始释放,A股的基本面得到了夯实,这对于修复投资者对牛市的信心无疑是个好消息。

希腊退欧的警报暂时解除

希腊政府周六(7月18日)颁布的一项政府法令,银行业于本周一(7月20日)重新开门营业。自6月29日关闭国内银行以来,该国的银行歇业已经持续三周有余。从政府最新的法令来看,这一“尴尬”现状将会马上结束了。

上周希腊方面不断传来好消息,继上周一(7月13日)欧盟就希腊援助达成新的协议,希腊议会在周四(7月16日)凌晨通过了该项协议,与此同时德国联邦议会周五(7月17日)投票支持援助协议。

欧洲稳定机制(ESM)上周五在声明中称,原则上批准了一项决议,以贷款计划的向希腊提供稳定性支持。欧盟(EU)上周五敲定了71.6亿欧元(78亿美元)的希腊过桥贷款,从而在3年期援助协议正式敲定之前向希腊提供临时的紧急援助。欧盟委员会欧元政策副主席Valdis Dombrovskis称,这一由欧盟28个成员国支持的协议可防止希腊立即出现违约。欧盟在声明中表示,贷款最长期限三个月,将最多分两批拨付。

欧盟官员希望救助协议能在8月中旬前到位,届时希腊需要从欧洲央行赎回到期债务。71.6亿欧元的过渡融资足够希腊政府撑过7月份,包括周一(7月20日)对欧洲央行的还款,但到8月份却难以为继。然而,欧元区领导人面临说服其选民接受协议的挑战。

但无论如何,希腊退欧的警报得到了暂时缓解。(金融界特约评论员 严浩)

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逾5000亿投资启动 铁路基建爆发

近日,中国铁路总公司(下称铁总)公布了最新的统计数据。数据显示,今年上半年中国铁路总公司完成固定资产投资2651.30亿元,同比增加299.35亿元,同比增长12.7%。其中,铁路建设投资2342.26亿元,同比增加273.35亿元,同比增长13.2%;国家铁路机车车辆购置309.04亿元,同比增加26亿元,同比增长9.2%。值得一提的是,上半年仅完成了2015年全年超8000亿元投资量的33%左右,距离全年投资目标还有很大一段距离,下半年,铁总要完成5000多亿元的投资量,才能达到年初目标,因此,铁路建设投资将进入持续增长和发力期,这对铁路建设相关企业也是利好消息。

成品油价三连跌 航空股受益

随着国际油价又一大利空落定,国内成品油价也即将迎来“三连跌”。本周,伊朗核问题正式达成协议,其原油出口解禁后预期原油供应量增加,导致原油价格持续震荡下跌。与国际油价的走势一致,发改委昨日通知,22日0时起将降低成品油价格,汽、柴油均下调265元/吨,测算到零售价格90号汽油0.2元/升,0号柴油0.23元/升。而随着燃油价格的下跌,航企业绩最为受益,昨日多家航空股收于涨停。

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