2015年6月15日 第372期

在这个周末,面对仍然不乐观的宏观经济数据,央妈并没有如万众期待那样降准或者降息,但盐老狮注意到,伴随着证监会将“两融”展期写入新政,关于资金“拆杠杆”的猜疑已告一段落,而在规划的两年之后,据悉北京市政府将正式迁往通州区,“京津冀”一体化有了实质性落地的举措,这也标志着,改革正在以加速的方式,追赶牛市的步伐……

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证监会主席不仅为改革牛点赞还有实质利好

在这个周末,面对仍然不乐观的宏观经济数据,央妈并没有如万众期待那样降准或者降息,但盐老狮注意到,伴随着证监会将“两融”展期写入新政,关于资金“拆杠杆”的猜疑已告一段落,而在规划的两年之后,据悉北京市政府将正式迁往通州区,“京津冀”一体化有了实质性落地的举措,这也标志着,改革正在以加速的方式,追赶牛市的步伐。

证监会主席肯定“改革牛”

据中央人民广播电台“经济之声”《天下财经》栏目报道,6月12日,中国证监会主席肖钢在中央党校讲课,向学员们介绍了近期资本市场改革和发展的情况,肖钢的讲话主要有以下内容:

1、“改革牛”理论成立。2、市场不差钱。3、“实体经济越差,股市越涨”的判断没道理,牛市建立在政府有能力保7%的预期基础上。4、对风险的防控和化解高度重视。关于“改革牛”理论,这不光是指经济体制改革,混合所有制改革,注册制改革,实际上也包括司法改革,高考改革,这些都会激发市场活力,对股市来说,都是重要的长久支撑。“改革牛”立意高远,是对“中国梦”的憧憬,想象空间更大,合理性更高。

资金“拆杠杆”尘埃落定

随着《证券公司融资融券业务管理办法(征求意见稿)》的公布,证监会亮出了对于两融“拆杠杆”问题的底线,一直困扰A股的监管层“拆杠杆”利空问题最终方向明确、尘埃落定。市场此前惧怕证监会查两融,就是因为证监会没有明确两融监管的底线问题,因此空头有充足想象空间,可以传出“证监会要求部分融资盘强制平仓”这样的传闻。证监会现在明确提出了券商两融业务的标准,使得“拆杠杆”将不再是空方全力做空的理由或借口。

券商行业急于补充资本金。“买什么股”微信公众号观察到,2015年以来,共有55家证券公司进行了债务融资共募资4031亿元。同时,国信、东方、东兴已登陆A股;广发、华泰也已完成H股IPO;中信、光大等已发布H股融资计划;国信公告拟配股再融资。随着资本金的逐步到位,部分券商也相继调高融资融券业务总额度。4月8日,广发将融资融券业务总规模由不超过1200元提高至不超过 1600亿元。4月14日,招商、海通同时发布公告提高融资类业务上限规模,招商规模上限从1000亿元增加到 1500亿元,海通总规模由1500 亿元上调至2500亿元。券商仍然有做大“两融”业务的冲动与准备。

北京政府“搬家”定调京津冀一体化

据香港文汇报6月13日报道,权威渠道向该报证实,北京市四套班子(市委、市政府、市人大、市政协)将在今年国庆节前夕全部由城区迁往通州区,具体搬迁方案不日即将正式公开。在此之后,京津冀一体化将有更大动作出台,包括央企、医院、大学迁出核心区,北京、天津同城化管理等重大规划或将启动,京津冀一体化战略即将正式破局。

京津冀交通概念股:华夏幸福、冀东水泥、华北高速、廊坊发展、首开股份;京津冀环保概念股:先河环保、津膜科技、创业环保、东方园林;京津冀文体概念股:九安医疗、中体产业;京津冀地产概念股:中国武夷,华业地产,新华联,首旅股份。(金融界特约评论员 严浩)

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政策风向

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军企资产整合或将掀高潮

据中国重工公告,中船重工拟对其自身相关业务进行调整。分析认为,这透露出了军企加速资源整合的信息。预计随着强军战略和全面深化改革的推进,军工行业利好会陆续有来,如行业重组加速,科研院所和军品定价政策有望在不久出台等,相关个股新一轮的攻势将展开。对于军工板块,银河证券研报称,看好军工中长期趋势,理由为:一、丝路经济的发展和周边局势的缓和必须以军工力量对比的提升为基础,军工行业的成长预期继续看好。二、军工股调整有利于军工集团加快推出企业类资产的运作,军工领域研究所改制预期继续看好。

环保产业万亿盛宴启幕

2015年对于节能环保产业而言注定不平凡。业界对密集出台的行业政策利好及随之而来的产业春天寄予厚望。投资建议方面,国元证券表示,随着“互联网+”和“PPP”模式的大规模推广以及国家政策的推动,环保行业已进入快速成长期,维持行业“推荐”评级,建议重点关注:雪迪龙、桑德环境、东江环保、碧水源、万邦达、巴安水务等。

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