2015年6月12日 第371期

2015年6月11日,天津市第一中级人民法院依法对周永康受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密案进行了一审宣判,认定周永康犯受贿罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产;犯滥用职权罪,判处有期徒刑七年;犯故意泄露国家秘密罪,判处有期徒刑四年,三罪并罚,决定执行无期徒刑……

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打虎归来或令证监会改变主意领大象起舞

始于“你懂的”打虎预期,在昨夜终于划上了圆满的句号并诏告天下。来自新华社的消息称,2015年6月11日,天津市第一中级人民法院依法对周永康受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密案进行了一审宣判,认定周永康犯受贿罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产;犯滥用职权罪,判处有期徒刑七年;犯故意泄露国家秘密罪,判处有期徒刑四年,三罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产。周永康当庭表示,服从法庭判决,不上诉。

这件事情看起来与A股行情并无关联,本轮牛市的起点,正是缘自于新一届政策在反腐工作上的持续重手。在盐老狮看来,反腐不仅仅是大快民心、重铸公信力的重要方式,并且将从根本上提升中央政府的执政管理能力,有利于为中国二次改革的一马平川扫清障碍(甚至是在权贵资本错综盘结股市一级市场的注册制改革),同时也将降低经济运行交易的成本,以重构生产关系的方式释放出更具有活力的生产力。而本轮牛市行情的最重要的催化剂便是改革,来自反腐领域的最强音,正是蓝筹行情延续最有力的保障。

众所周知的是,“大老虎”在石油系统深耕多年,只有将以他为代表的既得利益集团彻底移除,石油领域的深化改革才能有效执行,中国石油(601857)已经放低了姿态,主动牵手腾讯试点“互联网+能源”,大象跳舞的精彩场景或在近期拉开序幕!

并非巧合的是,证监会此前也高格调、大规模的批捕了一群基金“硕鼠”。而无论是中纪委的打虎还是证监会的捕鼠,都是长期有利于中国经济以及资本市场发展的改革红利。政府主管部门中高层领导的腐败行为,不仅仅伤害了民意,更滋生了庞大的既得利益集团,致使宏观经济调控无论是“稳增长”还是“调结构”,都严重拖累了实际的施行效率;而股市老鼠仓的存在,则不仅是侵蚀了普通股民的利益,同时也污浊了市场环境,将大多数阳光资金拒之门外。

目前的“混合所有制改革”不仅已经从央企开始实质性突破,并且也渗透到了国有金融企业,交通银行在二级市场的连续突破,充分表达了市场对于混合所有制改革的乐观情绪,央企在体制改革上的突破,也正是不断深入反腐的成果体现。毕竟,增强民营经济活力让渡出更大的发展空间的呼声,已经呐喊了十数年,但在此期间,垄断性国有企业具有足够的能量阻碍任何形式的变革,令民营资本完全没有更进一步的机会。从这一点来看,从大规模的反腐风暴开始,经济体制改革就已经拉开了序幕。

而证监会不断升级的捕鼠行动,则指向了一个宏大的目标——中国版“401K计划”,肖主席希望将“房间”打扫干净后,能将总数超4万亿的养老金与住房公积金这两位股市的大财主请进来。然而,这两笔天量资金进场的必经渠道——基金行业正值鼠患横行,监管层的当务之急是重新构建基金业的监管制度从源头上的灭鼠,不要因为硕鼠之灾让两位金主成为“落跑的新娘”。

对于民众“老有所养、住有所居”的这两笔资金而言,投资的资金安全显然是放在第一位的,而缺乏专业资金管理能力的“两金”,只能是仿效社保基金将资金委托给基金公司来运营,现有问题是,养老金与住房公积金在筛选基金投资代理人时,投资回报率尚可以通过历年的投资数据来加权复合比较,但基金经理的人品究竟用什么标尺去衡量却没有科学的方法。基金评级公司在评选五星级基金的时候,是否又还要加一颗良心的选项?时至年终,在名目繁多的基金业年度评奖中,最耀眼的恐怕将不再是最佳成长、最佳品牌等业绩奖项,而是基金最佳道德风尚奖。

而没有信任就没有委托,基金业契约精神的缺失,阻碍的不仅仅是养老金与住房公积金进场的步伐,信用文化的崩塌,使那些更弱小但整体数量更庞大的普通基民更是要伤退离场。对证监会来说,高调反腐、积极捕鼠,无疑是当前建设发展资本市场的头等大事。

老虎、老鼠一个都不放过,反腐风暴作为深化改革的开路先锋,不仅是国企体制改革最锋利的“手术刀”,也是股市行情得已腾云驾雾的“鼓风机”。不仅挽回了经济利益的损失,同时还拯救整个市场比黄金还要珍贵的信心!

此外,业界期盼已久的两融交易规则修改近期获实质性进展。据悉,监管部门在修订融资融券管理办法,其中一项重大变化是,两融合约满6个月可能不用强行平仓了。一旦两融业务允许展期,不仅说明监管部门过往种种政策,均是单纯规范两融业务的发展,而非一味打压。就目前来看,在证券市场的改革路上,发展仍然要大于规范。

以改革的名义,证监会或改变主意,不介意为蓝筹股的大牛市烈火烹油!(金融界特约评论员 严浩)

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京津冀协同发展规划颁布在即

近日,河北省省长张庆伟在推进京津冀协同发展座谈会上指出,《京津冀协同发展规划纲要》将于近期正式颁布实施。他同时表示,这标志着协同发展由“顶层设计”阶段转向“全面实施”阶段,一批专项规划将要出台,一批重要政策将要公布,一批重点合作项目将要实施。申万宏源(行情19.15 停牌,咨询)表示,首先,交通一体化将带来许多重大投资项目,给基建、交运、港口、建材等相关产业链带来机会。重点推荐:江河创建、中储股份、华北高速、金隅股份。

食品安全政策将密集出台

全国加强食品安全工作电视电话会议6月11日在京召开,国务院总理李克强批示,以“零容忍”的举措惩治食品安全违法犯罪。同时全国食品安全宣传周也将召开。日前,中央政治局就公共安全体系进行集体学习。习近平总书记提出要切实加强食品安全监管,用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,加快建立科学完善的食品安全治理体系,严把从农田到餐桌的每一道防线。分析人士指出,近几年来,“黑天鹅事件事件”在“舌尖上”频飞,不仅引起各方对食品安全问题的重视,也屡屡在资本市场引发轩然大波。目前,我国食品安全链条产业的发展仍具有很大空间,此次会议有望再度吸引市场目光,对相关上市公司股价构成催化,投资者可持续关注这类“舌尖”上的投资机会。

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