2015年5月29日 第361期

2007年的5月30日,上证重挫6.50%,昨日上证同样下跌6.50%!“5•30”后,大盘急跌1000点,从今天开始,牛市回头是否会形成拐点性趋势呢?据“买什么股”微信公众号统计,昨天市场上神传的共有六大利空……

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汇金减持是纸老虎!盘后证监会将开腔救市

“5.30”比上一轮牛市来的早两天!

2007年的5月30日,上证重挫6.50%,昨日上证同样下跌6.50%!“5•30”后,大盘急跌1000点,从今天开始,牛市回头是否会形成拐点性趋势呢?据“买什么股”微信公众号统计,昨天市场上神传的共有六大利空。但在严老师看来,除了汇金公司的主动减持之外,其它的因素更多是缘自股民在5000点之前的近关情怯,属于杯弓蛇影式的情绪性发泄!

单日暴跌6.5%,两市总市值由71.57万亿元,缩水至67.51万亿元,蒸发4.06万亿元。据中国结算数据显示,当前A股账户数2.01亿户,即平均每个账户浮亏超2万元,有股民心如刀绞:“一个月赚的,一天跌没了。”有段子手则自黑:还好老子聪明,眼看要跌停了,赶紧把网线拔了,果然马上止跌,这几年书没有白读……

央妈挤奶的节奏或会加快

据外媒昨日报道,央行近期向部分机构进行了定向正回购,期限包括7天、14天和28天,总操作量逾千亿元人民币。截至目前,央行并未对此消息予以回应。据未经证实的消息称,包括国有大行在内的部分银行确实提出了正回购的需求,而央行也向部分银行启动了正回购,但利率和规模并不确定。这被视为,央行货币政策从宽松转向紧缩重大转折的信号。

但从中国经济的现状来看,央妈断然不可能在经济企稳回升的关键时刻“釜底抽薪”!恰恰相反的是,在2014年春节后与当前有相似的宏观经济背景,也出现了市场资金面极度宽松,银行主动上报正回购需求,央行开启了正回购,但这是货币宽松的起点,2014年二季度央行持续定向降准、再贷款和PSL助力经济稳增长,催生了2014年四季度本轮牛市的浪潮。

汇金公司主动减持的想象空间

昨日,一则“国家队汇金公司年内首次减持四大行”的消息,成为触发A股暴跌的导火索。据港交所公开信息披露,5月26日,汇金公司首次减持“四大行”的股份:分别减持工行16.29亿元、减持建行19.06亿元。收盘后,汇金公司发布公告称:2008年以来,汇金公司在二级市场增持了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等上市金融机构的A股股份,并购入交易型开放式指数基金(ETF),近期,汇金公司出售了部分增持股份和ETF,其中触发信息披露义务的,已根据监管要求进行了披露。

对此,有银行业内人士分析指出,银行混改最大的难题是国有控股股东持股比例不能下降,本次汇金减持是一个重要信号,即这一对混改最大的限制已经松动,银行业混改和综合化经营的大幕即将拉开。事实上,汇金公司副董事长李剑阁2014年9月3日在法兰克福的一次会议上曾透露,为配合混合所有制改革,汇金公司将减持国有银行股份。当然,从另一个角度来看,有财政部背景的汇金公司的主动减持,也是在为“快牛”变“慢牛”做出努力。即便如此,汇金公司的减持也不过是只“纸老虎”!

证监会收盘后或开腔救市

从证监会的角度来说,是希望牛市行情能慢些走,而不是要亲手掐死牛市,但如果任由这种情绪性暴跌持续,那么在金融杠杆的作用下,牛熊之间的拐点转换将只在一线之间,今日收盘的证监会例行新闻发布会,证监会新闻发言人预计将开腔“安抚”市场,毕竟即将开始的IPO发行注册制改革,需要一个牛市的环境来配合实施。

站在更高层面来看,中国经济需要一轮牛市泡沫来孵化新经济,这是本轮神创板飞天的神逻辑,在经济还没有华丽转身之前,A股身上背负的“政治任务”也决定了,牛市行情不能就这样戛然而止!别急着杀跌,先听听证监会在收盘后会说些什么!(金融界特约评论员 严浩)

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政策风向

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农业可持续发展规划发布

由农业部、国家发改委等部委共同编制的《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》27日正式发布,这是指导农业可持续发展的重要文件。内容显示,相关任务均设置了量化标准,以及资金安排计划等,非常具有可实施性。相关分析人士表示,在国家政策和资金的支持下,未来农业现代化发展有望提速,涉及现代农机生产、土壤修复的公司将迎来更广阔的发展空间。

新电改造就千亿级售电市场

新电改方案出台两个多月来,全国不少地方开始注册成立售电公司。据《证券日报》记者统计,在山东、黑龙江、深圳和江苏等地已经成立了16家售电公司。业内认为,未来将有更多的售电公司成立,来争抢售电市场这块肥肉。据统计,若售电侧有10%的收益,则可贡献超过千亿元的利润蛋糕;若有20%的利润,则可贡献2200亿元左右的利润。但是,第一张售电牌照将花落谁家目前尚不确定。业内人士认为,售电牌照会以试点的方式发放,由于电力市场的特殊性,不会一下子放开这个市场,第一张售电牌照可能出现在拥有国资背景的发电集团 。

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