2015年5月13日 第349期

据路透社报道,美国原油价格周二收盘大幅上涨2.5%,报每桶60.75美元,主要由于美元汇率下跌,以及欧佩克(OPEC)小幅上调了对全球原油需求增长的预期。严老师在上周四“买什么股“微信公众号《另类品种即将逆风飞扬》中已经提示,与原油价格紧密挂钩的A股油气主题基金,将迎来前所未有的投资机会,而在油价反转性上涨同时,也重新点燃了新能源汽车的发展激情……

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逆转的油价点燃“饥渴”的新能源汽车

据路透社报道,美国原油价格周二收盘大幅上涨2.5%,报每桶60.75美元,主要由于美元汇率下跌,以及欧佩克(OPEC)小幅上调了对全球原油需求增长的预期。严老师在上周四“买什么股“微信公众号《另类品种即将逆风飞扬》中已经提示,与原油价格紧密挂钩的A股油气主题基金,将迎来前所未有的投资机会,而在油价反转性上涨同时,也重新点燃了新能源汽车的发展激情。

新能源汽车或成为“稳增长”的主力军

刚公布的4月份部分经济数据和一季度主要经济数据显示,当前中国经济下行压力仍在加大,宏观调控面临严峻复杂的形势。4月份中国出口同比下降6.2%,外需仍然低迷;工业生产者出厂价格PPI同比下降4.6%,企业经营仍然困难。而一季度经济增速进一步回落至7.0%,虽仍处合理区间,但创六年来新低。

狭隘的来解释,基于地产经济在GDP中所占的比重之大,以及对就业、投资、需求的带动效应之强烈,称得上是楼市稳则中国经济稳,需不需要HOLD住房市这本身就是一个不需要讨论的伪命题。问题是,“有形之手”与“无形之手”在楼市的的博弈中还有没有胜算?在支付了“对价”后,又有多少资源能匀给改革让经济增长结构更均衡?

按照严老师的理解,“底线思维”绝对不是重回粗放式投资拉动型增长的老路,相反是在容忍、维系经济周期相对转弱的背景下,将更多的资金、政策资源投向并扶持新兴产业,过一段相对痛楚的“苦日子”,以换取一个更加光明的未来。当然,这要求脱颖而出的新兴产业不能再是纸上谈兵的规划,而是要已经有相对成熟商业推广应用的基础,同时拥有较长的产业链条,以及较大的经济影响力,并符合政府对于绿色GDP的诉求。

显然,刚刚崛起新能源汽车板块目前已经露出了“领头羊”的真容,尤其是特斯拉入华旋风,有希望在商业应用层面盘活整条产业链。自08年全球经济危机后,我国提出新能源汽车的产业化构想,就一直没有找到“落地”实施的商业环境。一方面,充电电池技术仍然是瓶颈,充电单次里程数有限,另一方面,在部门利益打架的背景,充电设施迟迟无法全面铺开。

特斯拉带来了新能源汽车的示范效应

特斯拉旋风解决了前一个问题,那些关于特斯拉神乎其神的营销手段、公关策略,以及超越跑车的造型,并非是特斯拉的核心竞争力,特斯拉的成功主要在于提出一整套的电池与充电设备解决方案,超过500公里的续航里程让特斯拉ModelS,有了与传统能源汽车一较高下的资本,百公里加速仅需4秒的性能,也使ModelS迈入了超级跑车俱乐部,而特斯拉研发的超级充电电桩,20分钟就可以给ModelS充满一半的电,这才是特斯拉能在全球范围内刮起旋风的根本。

至于第二个问题,则被新一届政府接手后的“反腐风暴”所解决,在资源垄断型领域持续反腐败,为盘活新能源改革开路,一直是政府工作的头等大事。垄断电动汽车充换电设施建设五年后,国家电网在今年两会期间松口全面放开充换电设施建设。国家电网董事长刘振亚在两会期间表示:“谁有钱,谁想投资充电基础设施,谁就投”。

至此,特斯以一种极好的商业范例激活了市场的需求,同时也培养、扭转了民众对新能源汽车的感观,而国家电网则将充电电桩的建设彻底放开给了市场,中国完全具备了打造新能源汽车产业链条的环境,这基本上是一个十分确定的预期,新兴产业的王冠已经戴在了新能源汽车的头上。

环保治理同样要以新能源汽车为切入点

根据国家《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》显示,至2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到 2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。而2013年,我国新能源汽车销量仅为17642辆,未来增长空间较大。即未来六年需要增长300倍,年复合增速150%。

早在去年9月工信部等四部委就联合发布通知,加强新能源汽车的推广力度。随后,财政部先后公布了两批新能源汽车推广应用共计40个城市和区域的名单。今年以来,北京、天津、上海等城市连续发布新能源汽车充换电基础设施建设规划。上海正着力打造市区5公里、郊区10公里“充电圈”,预计到2015年,上海将推广应用新能源车10000辆以上,充电桩建设将达到6000个以上。

无论从产业自身的发展,还是政府的一系列举措与态度,乃至于新能源汽车对于治理大气污染的核心作用来看,新能源汽车产业已经做好当房地产业“接班人”的准备,并成为拉动中国经济增长的第一选择。尤其是在特斯拉入华已取得耀眼的商业成绩的背景下,政府对于新能源汽车的产业扶持政策或更加密集,助力民族产业“正面迎敌”。

当然从中国人口众多,道路交通资源较为稀缺的现状来看,在新能源电动车上优先被鼓励的将是中大型的公共汽车,例如已经在新能源客车上有成熟解决方案,并开始试水海外市场的宇通客车(600066)、中通客车(000957)及福田汽车(600166)。(金融界特约评论员 严浩)

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中国卫星导航学术年会今日召开

据悉,第六届中国卫星导航学术年会于5月13日至15日在西安举行,主题为“开放、连通、共赢”,此次大会重点探讨我国北斗导航系统与“一带一路”发展的结合点。另外,今年3月底我国发射了首颗全球组网卫星,推动全球组网建设。机构预计,在信息安全和“一带一路”建设的推动下,北斗产业正迎来加速发展期,预计到2020年北斗行业产值将达到4000亿元,重点应用领域占有率达80%。受此影响,昨日北斗导航板块表现强势,板块整体上涨6.26%,板块内超图软件、海格通信、数字政通、北斗星通、中国卫星等5只成份股强势涨停。

3D打印技术产业大会即将召开

据悉,第三届世界3D打印技术产业大会将在下月初举行。大会将围绕3D打印在智能制造的大背景下如何实现新的跨越,3D打印如何与数控技术、大数据技术、云计算技术、互联网技术深度融合等展开深入讨论。分析认为,随着3D打印技术的成熟,行业应用成本的下降,3D打印或将爆发性增长;3D打印技术产业大会将点燃市场对3D概念股热情。业内人士认为,在产业链应用步入实战期的背景下,一些老旧的产业链会被淘汰,3D概念相关公司有望成为新行业顶端,涉及打印材料、成形设备、终端打印的公司将持续受到市追捧,而将成为资本市场的又一大风口。

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