2015年5月12日 第348期

随着央妈在母亲节任性的降息,至此今年已进行了两次降准、两次降息。虽然央妈极力否认,降息并非意味着“强刺激”,也不是中国版QE的开始,但无论如何股民仍然能轻易的从日均万亿的成交量中,感知到奔腾不息的“流动性过剩”……

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猪和它的小伙伴们站上了停不下来的风口

随着央妈在母亲节任性的降息,至此今年已进行了两次降准、两次降息。虽然央妈极力否认,降息并非意味着“强刺激”,也不是中国版QE的开始,但无论如何股民仍然能轻易的从日均万亿的成交量中,感知到奔腾不息的“流动性过剩”,那些曾经趴在通缩阴影下苟延残喘的周期性板块,有希望在风口调整的契机之下重新飞起来。

严老师在写“买什么股”微信公众号说明的时候落笔便是“台风来了,猪都会飞”,现如今一语成谶!站在风口上的猪,飞的根本停不下来。始于去年初,猪价开始持续下跌,到去年年底,部分地区生猪价已跌到15年来最低水平,养一头猪亏损400元,这一轮下跌来势凶猛,影响之大实属罕见。

今年3月以来,猪肉价格开始上扬。进入5月,猪肉价格继续延续此前大涨的走势。根据国家统计局数据,今年3月份以前,猪肉价格同比涨幅已经连续14个月为负,今年3月才止跌同比上涨2%。4月,猪肉价格更是同比大涨了8.3%。5月,猪肉价格继续延续此前大涨走势。据农业部监测数据显示,5月第1周全国规模以上生猪定点屠宰企业白条肉出厂均价回升至18.4元/千克,连续上涨6周。此外黑龙江等地猪肉价格已高达10.68元/斤,同比上月上涨8.65%。

目前猪肉价格上扬,是过去两年市场不断调整的结果。由于过去两年生猪价格持续走低,养殖户养殖利润连续亏损近20个月,由此出现部分中小散养殖户减少存栏或弃养现象,经过一段时间的盘整,市场供应趋于平衡。以江苏为例,3月以前养殖户还处于每头亏损10-20元左右的状态,现在已经开始扭亏为盈,每头猪可以赚50-100元不等。

但随着猪肉价格上涨的,还有养猪户饲养热情的恢复,在产业链上稍靠后一点的饲料与兽药行业将有强烈的补涨要求。4月份农业部对规模养殖场的生猪存栏数调查显示,同比增长了7.3%,目前规模饲养场正在抓住有利时机加快发展。此外,据农业部对部分饲料生产企业的调查汇总,4月份猪的工业饲料量同比增长了6%,其中母猪饲料同比增长5.6%,仔猪饲料同比增长了13.5%。随着扶持政策力度的加大和市场的拉动,对恢复生猪生产有利,情况会逐步好转。

这表明,饲料公司收入增速和净利润增速都和生猪养殖的价格呈高度正相关,饲料的价格波动也与生猪价格具有联动性,新希望(000876)、大北农(002385)、唐人神(002567)这样的饲料龙头型企业或迎来基本面的大幅改善。

而对于确定将随养猪需求回升的兽药行业,业内预计2020年国内兽药行业规模将达到1000-1500亿元,随了自然增长之外,兽药的组成结构也由单一的西兽药,在向具有中国特色的中兽药转变。况且,兽药行业间的并购重组也正在风起云涌。瑞普生物(300119)、中牧股价(600195)、金宇集团(600201)等龙头兽药企业值得重点关注。(金融界网站特约评论员严浩)

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国内成品油价迎三连涨

国家发改委11日发出通知,决定将汽、柴油价格每吨分别提高255元和245元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.19元和0.21元,调价执行时间为5月11日24时。此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,根据5月11日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。4月下旬以来,受中东地缘政治紧张和美元走弱等因素影响,国际市场油价震荡上行,前10个工作日平均价格有较大幅度上涨。

中国核能大会即将召开

证监会发审委5月8日晚间公告,本周三将有3家公司上会,大块头中国核电IPO申请赫然在列,公司分别为:中国核能电力股份有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司、上海宝钢包装股份有限公司。对于板块的投资机会方面,方正证券表示,中电投与国家核电的重组是南北车之后,惟一实质推进的央企重组,目前已经进入收官阶段。预计双方合并重组工作将在5月底完成,届时新的公司也将正式挂牌成立,这次涉及合并重组的两家央企资产总额超过6600亿元。中电投下属多家上市公司存在资产注入预期,应关注由此引发的主题性投资机会。

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