2015年4月28日 第339期

昨日以“601”代码开头的“中字头”板块大涨超6%,其中中国石化、中国联通、中国中铁、中国远洋、中国一重等11只“中国”概念股涨停。其中最大的焦点无疑是“石化双雄”涨停,中国石油、中国石化盘中均创出5年多新高纪录。“601军团”的复活,直接将沪指顶上了4500点……

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复活的“601军团”或将A股带入死海?

复活的“601军团”势不可挡

昨日以“601”代码开头的“中字头”板块大涨超6%,其中中国石化、中国联通、中国中铁、中国远洋、中国一重等11只“中国”概念股涨停。其中最大的焦点无疑是“石化双雄”涨停,中国石油、中国石化盘中均创出5年多新高纪录。“601军团”的复活,直接将沪指顶上了4500点。

而这一切缘起于“中央企业将进行大规模兼并重组”的消息,加之中国神车上演的暴利神话,引发了“601军团”的集体燥动,市场开始预期甚至幻想“中国神X”系列,如:中国神港(中国远洋、中海集运等)、中国神油(石化双雄)、中国神煤(中国神华等)、中国神船(南北船)、中国神联(中国联通)、中国神电(华能国际等)、中国神核(中国一重等)、中国神钢(武钢、宝钢等)、中国神铝(中国铝业)、中国神冶(中国中冶)、中国神航(中航动力等)到中国神军(国防军工)……

国资委正面澄清相关传闻

昨天盘中有媒体引述权威人士透露,目前国务院国资委确定了下一步的国企改革重点,央企将在分类基础上进行大规模兼并重组,112家央企有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。中国政府正在研究将中石油与中石化,中海油与中国化工分别整合成更大的石化巨头,并成为国际巨头埃克森美孚、bp、壳牌等真正的竞争者。

不过昨日晚间,国资委发布声明称,上述传闻未向国资委进行过采访或核实。虽然声明中,国资委并未提及“国企兼并重组”计划是否属实,但涉事的中石油已经公告称,经询问公司控股股东中国石油天然气集团公司,截至目前,公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息,公司目前无任何应披露而未披露的信息。

石油、石化双双传出利空消息

中国石油27日发布一季度业绩。按照国际财务报告准则,一季度中石油归属于本公司股东的净利润为61.5亿元,同比大幅下降82%。中石油将利润的大幅下降归因于国际油价的大幅下跌和国内油气市场需求低迷。

4月27日晚间中纪委发布消息,中国石化总经理王天普涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查。这也是中石化首个落马的集团高层。去年年底,中石化石油工程技术服务有限公司总经理薛万东被查。消息发布后,中石化在其官方微博上回应称“中石化集团党组立即召开会议,表示坚决拥护中央决定,在思想上和行动上与中央保持高度一致,旗帜鲜明地反对腐败,把反腐倡廉工作放在更加突出的位置,打造阳光、廉洁中石化。全力做好当前工作,确保企业稳定。”

央企正在熬过一段“苦日子”

昨日,国家统计局发布数据显示,一季度全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元,同比下降2.7%,降幅比1至2月份收窄1.5个百分点。其中,3月当月,规模以上工业企业实现利润总额5086.1亿元,同比下降0.4%,降幅比前两月收窄了3.8个百分点。

尽管3月份利润降幅有所收窄,但工业企业生产经营形势依然严峻。因需求偏弱,工业生产增速放缓,产品价格持续下降,主营业务收入增速明显下滑,制约企业利润增加。同时,销售低迷导致企业库存压力持续加大、应收账款居高不下。

A股歌舞几时休?

虽然投资者已经十分清楚,A股本轮行情的逻辑与业绩没有半毛的关系,而是对于反腐之后改革寄予了前所未有的希望,但在严老师看来,改革不应该也不可能是一蹴而就的,央企合并的逻辑在于提升效率,而不是盲目破坏市场竞争的法则,南、北有一致对外开拓全球市场的斥求,其它的央企不仅没有这个必要,况且南、北车的合并称的上是“强强联合“,剩下的一堆”带病“企业的弱弱联合,真能变形出伟大的具有竞争力的国际企业?

答案颇为可疑!在预期中的泡沫破裂之下,A股唯一的安全垫在于业绩增长,只是从目前来看,非金融类企业的业绩并不乐观……(金融界特约评论员 严浩)

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央企整合料成A股长期热点

中国企业改革与发展研究会副会长李锦在接受中国证券报记者采访时表示,由于深化国企改革指导意见尚未出台,短时间内不大可能出现央企大规模兼并重组潮。他认为,整体来看,推进“一带一路”战略和参与国际竞争是目前央企并购重组的主要推手。从中长期来看,除涉及“一带一路”战略的公司外,央企的兼并整合可能主要发生在竞争类企业、对于经济增长提升明显的装备制造业和存在同类恶性竞争的企业之间。

储能产业十三五规划编写启动

新能源产业的迅猛发展对储能提出了更高要求,电网储能应用潜在达数千亿元的市场空间也有待挖掘。4月27日,中国化学(行情13.05 +3.41%,咨询)与物理电源行业协会发布关于编写国家储能产业“十三五”规划大纲的通知,称为加快推动我国储能产业的发展,做好“十三五”储能产业规划工作,受国家能源局新能源与可再生能源司委托,中国化学与物理电源行业协会将组织专家力量编写国家储能产业“十三五”规划大纲。

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