2015年4月8日 第325期

2015年以来,预期中的猪周期拐点一再被延迟,但3月中旬以来猪价持续两周的恢复性上涨还是令市场看到了希望,二级市场养殖板块也闻风而动,走出一波小高峰。业界认为,当下终端需求略为清淡,但由于生猪供应整体趋紧,上涨仍是今年生猪市场的主基调,猪周期向上的大趋势不变。

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猪都飞起来!你还在犹豫四千点进不进场?

流动性将猪“吹”上了天

2015年以来,预期中的猪周期拐点一再被延迟,但3月中旬以来猪价持续两周的恢复性上涨还是令市场看到了希望,二级市场养殖板块也闻风而动,走出一波小高峰。业界认为,当下终端需求略为清淡,但由于生猪供应整体趋紧,上涨仍是今年生猪市场的主基调,猪周期向上的大趋势不变。

A股养殖“双雄” 牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)的业绩释放被看好,肉制品加工龙头双汇发展(000895)也将迎来供需两旺的猪市。当然,严老师想重点强调的是,连猪都感受到了央行货币政策宽松后,资金供给加大的“风”力,对资金反应更敏感的股市为何不能冲上云霄?

上次是《人民日报》这是新华社为牛市点赞

在1999年5月份,《人民日报》发表特约评论员文章《坚定信心,规范发展》指出,“股市是恢复性上涨,要求各方面要坚定信心,发展股市,珍惜来之不易的大好局面”。自此一轮波澜壮阔的“政策牛市”拉开了序幕。

昨日晚间,新华社发文《经济面临较大压力 尤需股市提供有力支持》为已经不便宜的中国股做估值背书。何其的相似!“5.19”行情正以一种更加癫狂的方式卷土重来。究其原因,降了短期之内,对冲上交所“新兴产业板”扩容,为IPO注册制改革造势,以及营造博鳌论坛欢乐祥和的氛围之外,在严老师看来,牛市所衍生出的财富泡沫,将有利于刺激经济、拉动内需。

证监会同样在拥抱牛市

近期证监会新闻发言人指出,近期股市上涨,是市场对经济增长“托底”、金融风险可控的认同,也是全面深化改革、市场流动性充裕、资金利率下行、中小企业上市公司盈利状况改善等多种因素的综合反映,有其必然性与合理性。

在具体措施上,证监会表态指出,券商融资融券融资类业务总体规范,没有发现重大违法违规行为。这是继证监会对券商两融业务“拆杠杆”之后,首次肯定了两融业务的合法合规性。套在券商股身上的桎梏,也被监管层亲手摘下,拥抱已经到的春天。

央行为银行资金入市提供“合法性”

作为前任证监会主席,央行行长周小川在面对股票市场的质疑时,毅然选择了还中国股市一个清白:股票市场这么多实体经济的企业,从石油、化工到建筑、基建、农业、食品工业,他们都在股票市场上融资,他们也都在银行开有账户,在银行借钱,这些资金非常直接地支持了实体经济的发展,股市资金为实体经济直接或间接的进行了服务。

周行长对于银行资金入市态度的笃定,成为万亿成交量背后最大的推手!

全民创业最重要的孵化器

新一届政府在经济领域最大的改革,在于对全民创业的支持,李克强总理曾反复表态,“为大众创业、万众创新清障搭台,激发市场活力和社会创造力”,在严老师看来,除了创造就业机会、解决失业问题之外,一个重要的原因在于,中国经济未来的出路,不可能再是钢铁水泥、房地产,而是存在于民营经济中的新兴产业,技术革命与产品创新才能真正引领经济结构的转型。

从这个角度来看,创业板目前“市梦率”的泡沫,正是孵化“新经济”的土壤。笨重不堪的银行,已经无法再承载起对全民创业的支持,积极的财政政策,也更多只能在基建工程上发力,创业板在孵化新兴产业上,有着天然的资源配置优势,况且估值越高(或者说泡沫越大),新兴企业成长的成本就越低。或许我们可以这样理解,经济转型需要一个高估值的创业板!

牛市引擎的动力正澎湃

在严老师看来,上至中央政府下到证监会对牛市的积极政策及态度,绝非偶然。这标志着中国股市已经从金融这个大舞台的边边上逐渐迈向了中央。在中国经济极度深寒的危情时刻,央妈以降息、降准全面“撒钱”,财政部出手降税并化解地方债危机的同时,股市则作为新经济的孵化器,将凭借着优化资源配置的功能,引领中国经济转型与升级。

2015年中国经济开局不利,全面低于增长预期的经济数据,促使中央政府在经济层面要发动一场全面的“稳增长”。在这种背景下,高层领导已决意启动中国股市这台沉寂已久的发动引擎,来为新经济的突破增强力量,A股已不能简单局限于从市场本身来看问题了。(金融界特约评论员严浩)

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政策风向

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习近平指示更加重视青少年体育

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示,强调南京青奥会成功举办,进一步向世界展示了中国开放自信、热情友善的良好形象,赢得广泛好评。机构分析认为,在国家顶层设计推动下,以足球运动为代表的我国体育产业的起步和发展,体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸,成为我国经济建设新的支柱产业。齐鲁证券指出,完善俱乐部建设、建立健全赛事体制、普及校园足球、加强设施建设以及推进体彩和赛事衍生市场发展的举措,短期来看将直接利好足球相关产业,中长期而言极有可能以足球为圆心扩散至其他体育项目,成为我国体育改革突破口,从而推动产业整体发展。长期看好体育大产业的发展势头,推荐关注国旅联合、雷曼光电、中体产业、鸿博股份。

福清5、6号机组获发改委批复

上证报记者从中广核、中核等多个公司内部人士处获悉,发改委4月初批复了中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组,并正式上报国务院。方正证券分析,继红沿河二期后,核电将迎来新一轮的密集核准期,山东石岛湾(两台机组CAP1400),福建福清(2台机组)最为成熟,乐观预计年中获得国务院核准可能性较大。核电重启将利好设备企业订单确认。2015年,核电将迎来史无前例的投产高峰,预计投产9台机组。存量市场及核燃料、核电设备运维产业链、以及核电后处理产业链需求将会激增。

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