2015年3月30日 第319期

“一带一路”这个超级主题未来继续发酵的潜能,但从今天这个时点来判断,发布的顶层设计方案,并没有过于超预期的地方,这一系列漫长的工程,还需要假以时日来彰显出中国魅力,相关概念股短期内的“百尺竿头、更进一步”是一个十分危险的信号。

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“一带一路”值那么多钱?一个危险的信号

直接退市?一场游戏一场梦!

周末的信息量太大,先从证监会说起吧!在周五的例行新闻发布会上,证监会表示,“目前沪深两市共有31家公司因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段,上述公司中如有被认定为欺诈发行或重大信息披露违法的,将按照重大违法公司强制退市要求启动退市机制”。旋即,网上开始流传所谓的“《中国证券报》披露了因涉嫌信披违法违规而被立案调查的31家上市公司名单”消息,并详细列出了个股明细,遭到官方媒体在内的公众号疯狂转发。

当天晚上,“躺枪”的《中国证券报》发布声明称,“未发布与此主题相关的任何具体公司名单的消息,请上市公司、投资者不要误信、误传,并将保留向盗用报社名称散布错误信息者追究法律责任的权利”。真是电光火石、急转直下,股民的心脏再次被委屈撑大!在严老师看来,牛市中已是乱象丛生,但从正本清源的角度来分析,证监会有必要发布更加精准的信息,公布出这31家公司的名单并即刻停牌,问题查清楚再说。在A股市场通过制造悬疑的方式来“威慑”违法、违规,只会进一步把水搅浑,让投资者无法分辨真实的信息。当前到了证监会拿出大智大勇,真正解决问题的时刻了。

死马当做活马医的房地产

继住建部要求进一步降低门槛增加公积金贷款额度,周五晚上,国土部和住建部又联合出台四条举措促进楼市平稳健康。从四条举措来看,新政重在通过调整结构来去化库存、降低风险,也体现出行政手段的进一步退出,符合今年《政府工作报告》“坚持分类指导,因地施策,落实地方政府主体责任,支持居民自住和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展”的要求。

同时,坊间已有传闻称,央行正在测评房贷政策,即将下调二套房首付比例至50%!好吧,严老师也承认,中国经济这根老牌顶梁柱,不可能被轻松放下,尤其在经济增速放缓的当前,加大药的剂量为新兴产业的野蛮生长争取更多时间也是应有之意,但房地产大势已去不容逆转,苟延残喘多吸几口气而已,地产板块一时的“回光返照”,不应该成为再次介入抢筹的理由。

货币政策“大放水”将成为新常态

在博鳌论坛,央行行长周小川表示,“中国必须要谨慎、警惕通货膨胀下降趋势是不是会继续持续下去,看是否会出现通货紧缩的情况”,同时他指出,“人民银行最近也实施了一系列的定量和物价的机制,以及政策工具,来为市场注入流动性”。严老师倾向于认为,周行长已经明确无误的表达了,货币政策将为钱袋子松绑,“流动性”要卷土重来的意图。

货币政策的变调在我看来有三个原因:一、如上文所述,这是房地产救市政策的配套工程之一;二、3月汇丰采购经理人指数(PMI)初值为49.2%、环比大幅下跌,创近期新低,中国经济需要更多的钱来恢复生机;三、“一带一路”顶层设计出炉,大量的基建工程需要有货币政策的力挺。

“一带一路”的神秘面纱揭开

自从习大大2013年提出“一带一路”这一提议以来,股民就已经将A股市场中“一带一路”概念股炒了个底朝天,可谓是面面俱到、预期十足,但“一带一路”具体包括哪内容以及如何操盘,却始终没有明确的主张,这次博鳌给出了答案。经国务院授权,国家发展改革委、外交部、商务部28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,文件指出,中国愿与沿线国家一道,不断充实完善“一带一路”的合作内容和方式,共同制定时间表、路线图,积极对接沿线国家发展和区域合作规划。

中国国家开发银行董事长胡怀邦当天进一步指出,国开行针对“一带一路”已建立项目库,涉及64个国家约900个项目、投资金额逾8000亿美元。这也就意味着,未来铁路、公路、航空、港口等基础设施建设将成为突破点。大基建、高铁核电、金融仍将是市场关注的热门板块。

严老师无意否认,“一带一路”这个超级主题未来继续发酵的潜能,但从今天这个时点来判断,发布的顶层设计方案,并没有过于超预期的地方,这一系列漫长的工程,还需要假以时日来彰显出中国魅力,相关概念股短期内的“百尺竿头、更进一步”是一个十分危险的信号。(严浩)

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下一个大风口:互联网医疗

在医药分离、网售处方药、医生多点执业、促进商业保险发展等多位一体的新医改政策催化下,互联网正加速向医疗产业渗透,互联网医疗这一新兴产业有效缓解了医疗资源供需失衡、大大降低了患者就医成本,未来发展空间巨大。在传统医药及医疗器械公司中,泰格制药、鱼跃医疗和海南海药等公司已经开始布局。在医疗软件转身智能医疗服务公司中,以卫宁软件、万达信息、荣科科技等为代表。

政策释放明确利好信号 地产股配置性价比高

3月27日,住建部、国土部联合签发《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》(下称“通知”)。和此前的“抑制”基调所不同,此次通知聚焦解决二三四线城市存量较大的问题。多位房地产业内专家、机构研究、房企人士在接受记者采访时称,“通知”并未有太多新的内容,且多个条款有待于细化、落地,但政策亦释放明确的利好信号。在调控政策继续放松、资金面持续改善等多重利好因素支撑下,2015年地产板块的潜力仍有待释放。

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