2015年3月03日 第300期

2月26日至27日,中央第七巡视组专项巡视华能集团、第八巡视组专项巡视国家电网公司、第九巡视组专项巡视中船重工工作动员会分别召开,标志着今年中央第一轮专项巡视工作正式展开……

反腐不仅仅是大快民心、重铸公信力的重要方式,并且将从根本上提升中央政府的执政管理能力,有利于为中国二次改革的一马平川扫清障碍!

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自备咖啡!跟着中纪委巡视组去炒股

咖啡加糖还是加奶?

这是我们在港剧中经常看到的桥段,现在与在香港被廉政公署“请喝咖啡”一样,被中纪委监察部请走也令官员、商人们闻之色变。新一届政府领导下的中纪委,从前年开始刮起一场让人始料未及的反腐风暴,并深刻触动了国内社会的现实。大老虎的连续落马,让贪腐官员闻风丧胆,已有媒体将之称为“史上最强大”的中纪委。

这封号不仅在取得的成绩中得到了体现,在工作态度上同样极具进取心。春节年味还未散尽,巡视利剑已经出鞘。2月26日至27日,中央第七巡视组专项巡视华能集团、第八巡视组专项巡视国家电网公司、第九巡视组专项巡视中船重工工作动员会分别召开,标志着今年中央第一轮专项巡视工作正式展开。那么,巡视的进驻对于涉及其间的上市公司是利空么?

反腐是改革的急先锋!

我个人倾向于认为,本轮牛市行情最核心的发动机便是反腐。反腐不仅仅是大快民心、重铸公信力的重要方式,并且将从根本上提升中央政府的执政管理能力,有利于为中国二次改革的一马平川扫清障碍(甚至是在权贵资本错综盘结股市一级市场的注册制改革),同时也将降低经济运行交易的成本,以重构生产关系的方式释放出更具有活力的生产力。

令人印象深刻的是,去年夏天在石油系统深耕多年的“大老虎”被中央政策局开除了党籍,并移送司法机关依法处理后,以他为代表的既得利益集团被彻底移除,一直受到阻碍的石油领域深化改革才得到了有效执行,不仅国内原油进口使用权放开,石油行业销售领域的混改也顺利启航,“两桶油”也借此以铁树开花的方式在A股走出了罕见的主升浪。

更是股价的催化剂

事实上,自国内掀起反腐风暴以来,A股上市公司实控人、董事长被调查的案例就时有发生,但对于公司股价的影响却并非都是利空。羊年首个交易日,A股指数全线飘绿,但实际控制人被检察机关批准执行逮捕的金螳螂,却在盘中创下了31元的历史新高;国腾电子(2014年4月更名为振芯科技)实际控制人何燕自2013年7月被带走调查后,公司连续亏损,但国腾电子2月16日股价盘中创33.51元历史新高。

2014年12月2日远望谷公告称,公司11月28日晚获悉原董事长、法定代表人徐玉锁主动回国投案自首,检察机关对其取保候审。远望谷2月17日股价盘中触及11.30元,创出自2011年7月下旬以来新高。不论是利空出尽是利好的转换,还是反腐先行改革如影随行的预期,对上市公司来说,不能简单的看成利空。

反腐到哪,投资机会就到哪

我梳理了一下,中央羊年第一轮专项巡视组进驻三大集团,涉及下列8家上市公司。请自备咖啡!跟着中纪委巡视组去炒股了。

国家电网下上市公司:

许继电气(000400):正步入特高压收入,智能电表业务不断突破、海外业务不断拓展的时期,同时受益"一带一路"战略及国企改革;

平高电气(600312):特高压交、直流技术已达到了世界领先水平,公司受益"一带一路"和国网海外规划,集团存在整体上市预期;

国电南瑞(600406):国家电网会继续推进以旗下具备条件的公司整体上市为目标的改革,公司作为重中之重,受益集团资产证券化。

华能集团下上市公司:

华能国际(600011):截至目前,公司可控发电装机容量接近67394 兆瓦,居国内行业可比公司第一;

内蒙华电(600863):随着环渤海地区大气污染防治强化,公司作为蒙西并入环渤海电网的重要电源企业,向环渤海地区外送电量将会不断增加,会对公司盈利有明显推动;

新能泰山(000720):公司为中国华能集团公司旗下上市公司之一,国家定点生产电线电缆的大型骨干企业。

中船重工下上市公司:

中国重工(601989):中船重工集团已做四步资本运作,军工资产部分进入上市公司。从净资产看,中国重工占集团比重55%;从净利润看,2014 年上半年中国重工占集团比重仅有27.44%,未来资产证券化率还有较大的提升空间;

风帆股份(600482):公司大股东中船重工承诺在科研院所改制细则颁布一年内启动相关注入工作,近期事业单位养老金改革取得突破进展,科研院所改制加快推进,对上市公司进行资产注入的市场预期提高。(金融界首席评论员 严浩)

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政策风向

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内燃机行业准入发布在即

从工信部传出的消息,《中国内燃机工业产业准入条件》已经制定完成,发布在即。该文件对生产企业的固定资产投资、研发费用提出了全面要求,符合条件的企业将获得政策性支持。汽车尾气排放是造成大气污染的主要元凶之一,准入条件实施后将以较高准入门槛优化市场环境,使得采用了涡轮增压等环保减排技术的行业龙头从中受益。A股公司中,上柴股份(600841)主要客户为上汽,排放水平可达欧5标准;苏常柴A(000570)屡次获得高新技术产品认定。

山东召开国企改革座谈会

据悉,山东资本市场与国有企业改革座谈会将于3日召开。会议将围绕山东国企混合所有制改革,山东前期混改有成果的企业将就混改实施情况和经验进行交流。春节前夕,山东省委通过了《关于深化省属国有企业改革几项重点工作的实施意见》及5个配套文件,再次指向改革重点、难点和敏感领域。山东国企改革会议近期高频度的召开,这也意味着较大范围内的山东省属国企改革有望于加速。山东国企改革的核心内容主要涉及引入社会资本参与国企改革、改制上市、重组整合。鲁银投资(600784)历来是山东省国资委旗下主要的金控运作平台,同时有齐鲁证券借壳预期;鲁商置业(600223)作为大股东旗下唯一房地产资产整合平台,未来有望受益集团相关资产注入;青岛啤酒(600600)为国内啤酒行业龙头,公司层面有考虑改革激励制度。

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