2015年2月06日 第288期

在今天收盘后,证监会的例行新闻发布会上,我们很有可能第三次听到这句话,因为上述针对中小券商两融业务的现场临检快结束了,无法预测这一轮会有几家券商“中枪”……

本轮行情的核心发动机在于反腐推进后一马平川的改革预期,通过改革重新定位“重融资、轻回报”的A股;通过改革让A股这个快被边缘化的市场重新回到中国金融的中心舞台;通过改革重塑已近绝望的股民信心……

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央妈将球传给证监会!证监会面对空门……

市场不宜做过度解读!

这句话股民应该不陌生。在彻查两融业务并向中信等三家券商开出罚单,沪指暴跌近8个点之后,证监会新闻发言人第一次呼吁“市场不宜做过度解读”;此后,坊间再度传出证监会二次检查两融,新闻发言人再次晚间现身做出解释,并着重强调“不宜过度解读”!

在今天收盘后,证监会的例行新闻发布会上,我们很有可能第三次听到这句话,因为上述针对中小券商两融业务的现场临检快结束了,无法预测这一轮会有几家券商“中枪”,但从券商朋友那了解到的情况,此次现场检查更全面、严格,对两融业务涉及的所有环节和数据都进行了地毯式搜检。

面对可能出现的“地雷”,新闻发言人或再次化身拆弹专家。这也让券商1月份同比大增2.1倍的业绩,蒙上了阴影!面对央妈苦心创造出的大好局面,希望接到球的证监会,不要变成乌龙球大师。

别盯着央妈的胸!那里没有滋养牛市的放心奶

这是我在上个月12号用的一个标题,一语成谶!在股民期盼的眼神中,央妈在周三晚间抛出了降准这份立春大红包,但股市却完全不领情,行情高开低走惨淡收跌。为什么?具体原因很复杂,昨天我已做过解读,千言万语汇成一句话,央妈不小心暴露了中国经济冷若冰霜的现实,加剧并放大了市场对于基本面的恐慌情绪。

但回望央妈的初心,为了股市的确也是蛮拼的。在两周前的瑞士达沃斯论坛上,央行行长周小川还在笃定的表示,“中国央行无意向市场注入过多流动性”,后悔药的味道恐怕不会太好;同进,选择周三这样一个连续交易日的非常规时间宣布降准,打破了央行周末出重磅消息给市场消化时间的惯例,带有强烈且浓郁的“救市”色彩。

总之,央妈已经将球传给了面对空门的证监会……

昨天,我还在问身边的朋友,如果可以任意选择的话,现在出什么利好,会让牛市回到连续暴涨的节奏当中来?暂停IPO?我承认,下周24只新股集中申购,对资金面有一定的抽血效应,是阻碍股指上涨的短期利空,但那是在股市资金面极度匮乏的状态下,现在日均交易量维持在6000亿之上,这种级别的扩容节奏,还不至于绊倒牛市。更何况,现在停止IPO的话,缺乏“活水”的A股只会进入更糟的恶性循环。

那么启动“401K计划”呢?这当然是个好主意,毕竟养老金与住房公积金的总量加起来超过了4万亿,这笔资金入市足以成就A股的“万点论”,但作为国民的养命钱,用“只准盈利、不准亏损”来要求也并不过分。抛开程序与部委间的协调流程不论,至少要吸引以“稳”为主投资风格的养老保险资金和住房公积金入市,就必须要通过对内幕交易的打击,老鼠仓的整顿,将违规、违法的资金清退出场,让出“交易席位”改善A股投资环境,确保“国字号”资金的投资安全。换言之,在金融反腐(尤其在证券市场内部)没有一个良好成效之前,“401K”还只是纸上谈兵。

要是央妈今天宣布降息呢?好吧,还是习惯性的看向央妈的胸,但客观的说,要是出现这样反常的货币政策,那意味着中国经济已经到不堪重负的危情时刻,恐慌将主导A股市场的再次暴跌。

回到根本问题上来,本轮行情的核心发动机在于反腐推进后一马平川的改革预期,通过改革重新定位“重融资、轻回报”的A股;通过改革让A股这个快被边缘化的市场重新回到中国金融的中心舞台;通过改革重塑已近绝望的股民信心……

当下,证监会或只能再做一脚无奈的回传球,为进一步的制度、产品改革创新争取时间!(金融界首席评论员 严浩)

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政策风向

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国药集团混改方案获批

央企改革试点中,混合所有制改革最受关注,被认为空间最大。前几日,中电投和国家核电拟合并的消息,已经使相关受益股连续大涨,而国药集团A股公司还有国药一致(000028),国药集团改革方向是,将旗下资产分别注入四大平台。其中,国药控股为商业平台,中国中药为中药平台,中生集团为生物制品平台,现代制药为化药平台。国资研究专家表示,国药集团试点方案的率先获批,意味着央企改革试点将正式进入“操作阶段”,接下来中国建材、际华集团(601718)等其他5家央企试点也将陆续获批,值得市场高度关注。

诚通力争国有资本运营试点

去年7月份国资委推出首批6家央企改革试点,A股掀起一轮央企改革炒作热潮。诚通集团不在6家试点名单之中,但市场改革呼声一直很高。此次诚通提出全力争取国有资本运营试点,表明改革心态之迫切,相关企业的资产整合也有望加速推进。诚通集团下属A股上市企业主要有岳阳林纸(600963)、中储股份(600787)和冠豪高新(600433)。岳阳林业主要从事林浆纸一体化业务,但受制于行业不景气,常年处于亏损边缘;中储股份通在全国拥有大量的物流仓储资源,为变革转型提供了重要的物质基础;冠豪高新主营无碳复写纸业务,为中国邮政局重要供应商,目前正在积极探索物流快递业务。

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