2015年1月22日 第277期

只要股指大涨并逼近3400点,金融相关部门的领导就会适时释放出利空来给炙手可热的多头降降温。在昨日沪指上涨4.74%之后,久违了央行行长周小川开腔讲话,并十分罕见的提到了牛途中的中国股市……

周行长大谈上市公司基本面,其中恐怕也蕴含着,对当前股市资金推动型上涨不满的意图,接下来对违规资金的清理当是应有之意!

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放弃恋母情结!周小川的利空非央妈不给钱

证监会砸!证监会砸!证监会砸完银监会砸!银监会砸!银监会砸!银监会砸完央行砸……

没完没了的利空!

不论证监会怎么解释“不存在监管部门联合打压股市”,但从股民最直观的感受上,只要股指大涨并逼近3400点,金融相关部门的领导就会适时释放出利空来给炙手可热的多头降降温。在昨日沪指上涨4.74%之后,久违了央行行长周小川开腔讲话,并十分罕见的提到了牛途中的中国股市。

“中国股市更关注上市公司的基本面”

从这样的论调来看,基本可以肯定周行长没有炒过A股,因为看“基本面”的话股市基本没戏!国家能源局最新公布的统计数据显示,去年全社会用电量增速创逾十年新低,这一数据比2008年金融危机时还要低,中国经济传统的增长引擎已然动力不足。而不久前,国家统计局刚刚公布2014年7.4%的GDP增速,更是罕见的创下了24年来的最低。在中国经济大环境的瑟瑟寒风中,上市公司的业绩增长基本上很难(据周行长透露,全国人大将在3月讨论更低一些经济增长目标)。

举一个传递正能量的粟子。

证券业协会公布的2014年证券公司经营数据,显示去年全年证券公司实现营业收入和净利润双增长,其中净利润同比实现翻番。无比的华丽和绚烂,基本面可谓十分优秀,但仔细一琢磨,从2014年年初到2014年年尾,几乎所有上市券商股价都涨了三倍以上。业绩增长一倍股价增长三倍,券商基本面的增长还是没有赶上泡沫膨胀的速度啊!

而更令人细思极恐的是,在证监会、银监会双双要求股市资金“去杠杆”的背景下,周行长大谈上市公司基本面,其中恐怕也蕴含着,对当前股市资金推动型上涨不满的意图,接下来对违规资金的清理当是应有之意。

说到钱,周行长十分坦诚的表示“央行最根本的应该保持政策稳定性,无意提供太多的流动性”。

好吧!这个其实并不算意外,从前天央行续作MLF,我就已经明确的指出了,央行仍在动用创新型的货币工具来调节流动性,这也就意味着,至少周末降息、降准的期待已然泡汤。指望“央妈”挤奶救市的投资者,恋母情结可以断奶了。

一语成谶!我昨天的文章标题就是《三届证监会主席齐声对牛市说NO》,今天现任央行行长时任证监会主席周小川,就含蓄的表达了对资金牛市的不满,3400点“政策顶”的监管红线烙印深刻!

指望现有的上市公司提升业绩改善基本面,已经实在是来不及了,证监会主席肖钢唯有做好当前的“头等大事”发行注册制改革,以引入“外援”的方式来提升整个A股市场的质量,唤回诸如阿里、百度、腾讯这样高科技含量的优质上市公司,提升整个A股市场的吸引力。

策略上,仍然坚持“药不能停”买入医药股的防守思路,并坚定的在年报预增股中寻找白马,守候在牛市中取得的来之不易的胜利成果。(金融界首席评论员 严浩)

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轮胎:石油和橡胶价格下降双重受益

合成橡胶是石油的下游产品,石油价格暴跌,带动合成胶价格下跌,并有助于压制天然橡胶价格反弹,轮胎行业将成为石油和橡胶价格下降的双重受益者。上市公司拥有良好融资与兼并平台,有望成为行业整合的主体,可关注拥有灵活民营体制的赛轮金宇(601058),有国资改革预期的黔轮胎A(000589)等。

禽流感疫情促医疗概念股升温

2015年以来,医药板块一改12月份的低迷,元旦至今上涨超8%,而同期上证指数涨幅仅为2.75%。医药板块明显跑赢大盘,由防御转为进攻。建议优先配置白马股,从市场表现来看,基本相符。短期而言,继续看好医药板块的表现。其中,需要引起重视的是,禽流感疫情再度来袭。目前,上海、山东、苏州、厦门、广东等省市都先后曝出H7N9禽流感病例。另据新华社报道,台湾禽流感疫情日益加剧,目前已属于严重扩散等级。抗生素和疫苗企业有望再度获得市场追捧,可关注天坛生物(600161)、莱茵生物(002166)、华兰生物(002007)等。

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