2014年12月08日 第247期

“大老虎”在石油系统深耕多年,只有将以他为代表的既得利益集团彻底移除,石油领域的深化改革才能有效执行,中国石油铁树开花般的连续两个交易日涨停皆系于此!

本轮牛市行情的最重要的催化剂便是改革,来自反腐领域的最强音,正是蓝筹行情延续最有力的保障!

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打虎归来让证监会力挺蓝筹的底气十足

上周五已经落马的“大老虎”被中央政策局开除了党籍,并移送司法机关依法处理!这件事情看起来与A股行情并无关联,但确实是上周中国股市量价狂飙的重要推手。众所周知的是,“大老虎”在石油系统深耕多年,只有将以他为代表的既得利益集团彻底移除,石油领域的深化改革才能有效执行,中国石油铁树开花般的连续两个交易日涨停皆系于此。

更重要的是,反腐不仅仅是大快民心、重铸公信力的重要方式,并且将从根本上提升中央政府的执政管理能力,有利于为中国二次改革的一马平川扫清障碍(甚至是在权贵资本错综盘结股市一级市场的注册制改革),同时也将降低经济运行交易的成本,以重构生产关系的方式释放出更具有活力的生产力。而本轮牛市行情的最重要的催化剂便是改革,来自反腐领域的最强音,正是蓝筹行情延续最有力的保障。

对此,证监会新闻发言人在谈及行情时,十分储蓄但又异常坚定表达了对蓝筹股的力挺。据证监会公布的统计数据显示,近两周,上证综指和深证综指分别上涨18.13%和6.97%。大盘蓝筹股涨幅大于中小市值股票,上证50指数和沪深300指数分别上涨28%和21%,而中小板指和创业板指分别上涨5.0%和5.1%,但截至12月5日,沪深两市全部A股平均静态市盈率20倍,其中主板市盈率16倍,中小企业板49倍,创业板78倍;上证50指数和沪深300指数成份股平均市盈率分别为10倍和13倍。金融业、采矿业和房地产业市盈率分别为9倍、15倍和17倍。

虽然证监会新闻发言人表示“不便对股市的涨跌发表评论”,但通过让数据的说话的方式,已经清晰的表明了对蓝筹股行情的认同。而其后证监会表态,将加强市场监管,坚决打击“股市坐庄、操纵股价等违法违规活动”,保护投资者合法权益,显然也是针对中小板、创业板中的乱象,毕竟庄家不可能选择中国石油、建设银行、中信证券这种大盘蓝筹来坐庄操纵。而无论是经济层面还是资本市场内部,催化行情的改革基因仍然是疯狂扩散:

周五召开的中共中央政治局会议提出,加快实施自由贸易区战略,加快构建开放型经济新体制。加快实施自贸区战略是我国新一轮对外开放的重要内容。此次会议为我国加快自贸区建设提供了思路,除了加强自贸区建设的顶层设计外,积极参与“一带一路”沿线国家的自贸区建设将提速。国内第二批自由贸易园区有望尽快推出,这将给股市提供范围更广的“改革故事”来扩散热度!

在资本市场内部,证监会开始对《股票期权交易试点管理办法(征求意见稿)》及相关指引公开征求意见,这意味着作为境内市场首款市场化风险转移工具,股票期权已呼之欲出。股票期权的推出将直接利好当下炙手可热的券商股,不仅将直接增厚交易手续费收入和创设期权的资本利得收入,并且还进一步丰富自营和资管的投资标的,有利于提升收益率水平。

此外,业界期盼已久的两融交易规则修改近期获实质性进展。据悉,融资融券业务管理办法及相关业务规则修订已经获监管层内部通过,目前正在走签发流程,其中,开户门槛调整及允许合约展期是本次融资融券规则修改中的两大亮点。在上周还有传闻称,监管层对两融业务进行了“窗口指导”,要限制融资业务的规模,就目前来看,发展仍然要大于规范。

以改革的名义,管理层不介意为蓝筹股的大牛市烈火烹油!(金融界网站首席评论员 严浩)

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“一带一路”令基建类公司受益

5日,中央政治局会议强调推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设。一带一路战略规划有望于本月底正式出台,重点是与中亚和东盟十国的合作。该规划将给国内基建、交运企业带来巨大机会,可关注中工国际(002051)、中国建筑(601668)、振华重工(600320)。

H7N9禽流感确诊关注医药龙头

上海市卫生计生委6日通报称,上海市报告新增1例人感染H7N9禽流感确诊病例:患者盛某某,男,38岁,本市户籍,于12月6日确诊,现正在积极救治中。7日,广东省新增报告1例人感染H7N9禽流感确诊病例,该梅州男患者已经死亡。可关注莱茵生物(002166)、海王生物(000078)、鲁抗医药(600789)等。

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