2014年11月26日 第239期

各项改革以高密度的方式集中亮相,电力改革、土地改革、能源改革、金融改革,甚至是央企高管的薪酬改革,均已进入或准备临近实施,A股投资者翘首以盼的改革红利在岁末年终之际终于集中释放!

这一方面使得本轮以改革为核心驱动力的上涨行情在方向上更加笃定,另一方面也给场外还在犹豫、观望的资金一系列火线进场抢筹的理由,改革故事也将成为未来行情炒作的主战线路图……

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中央集中开讲改革故事为蓝筹行情续命

几乎在一夜之间,各项改革以高密度的方式集中亮相,电力改革、土地改革、能源改革、金融改革,甚至是央企高管的薪酬改革,均已进入或准备临近实施,A股投资者翘首以盼的改革红利在岁末年终之际终于集中释放。这一方面使得本轮以改革为核心驱动力的上涨行情在方向上更加笃定,另一方面也给场外还在犹豫、观望的资金一系列火线进场抢筹的理由,改革故事也将成为未来行情炒作的主战线路图。

在我看来,改革成果之所以能够在这个时间点集中体现,首先得益于新一届政府成立之后在反腐领域的雷厉风行,反腐战线从政界到商界,尤其是国企,石油、金融、电信等国资垄断领域的反腐,为破除既得利益扫清了改革的障碍,其次中国经济在当前的增速下滑,也使得各项改革不得不以提前加速的方式,来为GDP创造更广泛的“盈利增长点”!

新电改方案正式上报中央

新电改方案已于昨天正式上报中央,方案的核心内容是确立电网企业新的盈利模式,不再以上网及销售电价差作为收入来源,而是按照政府核定的输配电价收取过网费。同时,放开配电侧和售电侧的增量部分,允许民间资本进入。方案将不拆分电网,调度也不独立。

这使得文山电力(600995)、乐山电力(600644)等地方电网类公司将受益于售电业务放开,开元仪器(300338)、隆华节能(300263)等帮助电力企业降低成本的服务类企业业务将增多,而生产成本较低的岷江水电(600131)等水电企业及内蒙华电(600863)等低成本火电企业,则在电改后的竞争力有望进一步突显。

中石油混改引入民资大动作

据悉,中石油已经敲定了2家局级单位油田作为试点,各拿出35%的股份引入民营资本,预计在明年1月对外正式公布。

接近中石油方案制定者的人士透露,中石油的混合所有制改革是一揽子计划,除了上述已经敲定的2家油田,中石油混合所有制试点进程仍处于“拿方案”阶段。此次中石油主要以上市的中石油股份公司资产为主进行“混改”,油田、管道、销售主要板块都将进行混合所有制改革试点。

土年改革总方案或在内年出台

据了解,由国土资源部牵头、多个部委参与制定的土地改革总体方案将可能在年内出台。该方案已经过多次讨论,目前正在新一轮的修订中,并已接近完成。与之同时出台的,还将包括农村集体经营性建设用地使用权入市改革、征地制度改革、农村宅基地制度改革等三项改革的试点文件。上述三个领域,是土地改革整体框架之下的三项重点改革领域,其改革方案将单独成文。

土地资源类公司ST大荒(600598)、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)等,和农业创新型服务类公司芭田股份(002170)、新研股份(300159)、象屿股份(600057)等上市公司将在土改中率先受益。

首批民营银行望年内亮相

首批试点民营银行的筹备工作进展超出此前预期,其中,温州民商银行开业时间有望提前至下月底,筹备工作最为稳健的前海微众银行也已提交了开业申请。7月25日,银监会批复了温州民商银行、前海微众银行和天津金城银行的筹建申请。按照监管要求筹备期应在6个月内完成,未能按期完成筹备可以申请延长3个月的时间。

知情人士表示,“温州民商银行筹备工作仍在紧张进行中,不过内部正在冲刺年底开业”。作为金融改革的标志性事件,首批民营银行的挂牌营业意味着金改进入深水区。

新能源汽车获政策力挺

财政部等四部委日前联合下发通知,拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励。通知要求奖励资金与各城市新能源汽车年度推广考核结果挂钩,各城市群最近三年的年推广数量至少要实现翻倍增长。推广数量越多,奖励金额越大。

在政策鼓励下,制约新能源汽车发展的充电设施建设有望加速,也将带动新能源汽车加速普及。相关充电设备企业将较先受益,如上海普天(600680)、奥特迅(002227)。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

中航系资本运作再现

航空动力25日晚公告,为更好地聚焦航空发动机主业,公司子公司黎明公司拟向公司实际控制人中航工业转让其持有的金航数码3.37%股权。航空动力公告剥离非发动机业务,可能预示着中航系资本运作的下一步或指向发动机资产。目前中航工业旗下有成发科技(600391)、航空动力(600893)和中航动控(000738)三家与发动机相关的上市公司,三者分别侧重发动机的主机和零部件制造、控制系统和传动系统。

国内外铁路建设齐加速

发改委网站25日发布,阳安铁路二线等4项铁路工程获批复,总投资超662亿元。同日还有消息称,新疆发改委超前谋划铁路建设,将构建以乌鲁木齐为中心,连接多个地市的城际铁路网;印度将与中国签署1750公里高铁协议;北车首次出口时速160公里的准高速铰接动车组,进入马来西亚市场。博深工具(002282)在接受机构调研时表示,随着铁路产品市场化程度提高,为其高铁刹车闸片业务创造了有利条件;新筑股份(002480)牵手铁三院,共谋铁路及城市轨道交通市场;晋亿实业(601002)近日签订总价7958万元的渝万铁路扣件合同。

加氢站进入中央财政补贴名单

财政部网站25日消息,中央财政拟安排资金,对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励。对于符合条件的新建燃料电池汽车加氢站,每个站奖励400万元。国内有上汽与长城电工(600192)、新大洲A(000571)、南都电源(300068)共同入股大连新源动力,研发质子交换膜燃料电池技术等技术。

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