2014年11月04日 第223期

基于A股“政策市”的鲜明特点,收看《新闻联播》来研判行情走势、挖掘市场热点,是不少老股民甚至是基金经理最重要的功课之一,诸如宏观经济走向、产业政策、区域规划,都能从《新闻联播》……

中央高层已完成经济发展大政方针的制订,与去年着重强调“新经济”的发展,着墨与经济“转型”有所差异的是,传统产业的出口与“升级”提升到了一个更重要的战略层面,这也是蓝筹行情最重要的运行逻辑!

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美国股民也看《新闻联播》炒股?

基于A股“政策市”的鲜明特点,收看《新闻联播》来研判行情走势、挖掘市场热点,是不少老股民甚至是基金经理最重要的功课之一,诸如宏观经济走向、产业政策、区域规划,都能从《新闻联播》里找到蛛丝马迹,对这些忠实的拥护者来说,每天19点30分的新闻节目价值甚至超过上市公司公告,字字珠玑值得反复琢磨。

我注意到,昨天晚间《新闻联播》播出了京东商城总裁刘强东参加国务院相关经济座谈会的画面,随后京东(JD)在纳斯达克的股价逆美股盘整上涨3.68%,要据此判断美国股民也看《新闻联播》炒股显然是句玩笑话,但无疑中国经济的深刻变革,已经通过资本市场的纽带传递到了大洋的彼岸。

我们再来看看昨天昨天李克强总理主持召开的座谈会,究竟传达了怎样的信号。应邀出席座谈会的不仅有京东掌门人刘强东、中联重科董事长詹纯新、海通证券副总裁李迅雷、招商银行董事长李建红等企业,还有来自北京大学、中国人民大学、上海新金融研究院等学术机构的经济专家,主题是就今年经济形势,尤其是明年宏观经济政策提意见和建议。

从公开报道的信息来看,对于中国重科董事长所反映的,“企业正处在转型升级的下行调整期,面临市场需求疲软、产能过剩、利润下降等问题”,李克强总理支招表示,“装备制造业走出去很重要,非洲的需求量很大,一定意义上讲,你的过剩产能是优质产能,用融资租赁的办法,还能带动当地就业”。

在我看来看,这是非常重要的一个信号,中国在传统制造业的上优势,将通过对外出口投资来继续体现。数据显示,今年1至9月,仅是中国企业的非金融类直接投资高达749.6亿美元,比去年同期增长21.6%,其中对香港、东盟、欧盟、澳洲、美国、俄罗斯、日本等7个主要经济体的投资559.2亿美元,高占同期对外直接投资总额的74.6%。

与此同进,商务部近期出台的《境外投资管理办法》,就对过往的境外投资管理体制作出大刀阔斧的改革,确立了“备案为主、核准为辅”的新型管理模式,高达98%的对外投资项目毋须审批。应该说,我们当前看到A股市场中正在热炒的高铁、核电出海事件,还仅仅只是一个开端,中国的高端装备制造业将继续在海外开疆拓土。

另外,京东总裁刘强东对电商在农村市场快速发展的介绍,让李克强总理感觉到了惊喜,“你不仅拓展市场,也是在推进公平啊,农村人也应该与城里人享受同样的消费服务”。而让我们印象仍然深刻的是,在去年双“11”前夕,李克强总理曾与阿里巴巴的马云对话,并对电商模式表示出了极大的肯定,“新经济不仅仅解放了老的生产力,更主要是创造了新的生产力”。

李克强总结发言时表示,“电子商务、小微企业等新业态会成为中国经济新的‘发动机’,可以培育新的成长力。但这并不意味着不重视传统产业,‘双发’难道不比‘单发’更好吗?传统产业要‘老树发新芽’,但新芽要成苗,成参天大树。如果有两个‘发动机’,不仅会让经济运行平稳安全,而且能行稳致远”。

十分清晰的是,中央高层已经完成了经济发展大政方针的制订,与去年着重强调“新经济”的发展,着墨与中国经济“转型”有所差异的是,传统产业的出口与“升级”提升到了一个更为重要的战略层面,这也是本轮蓝筹行情最重要的内在运行逻辑。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

江苏地方国资整合提速

3日晚间,黑牡丹(600510)公告称,公司控股股东常高新集团正在筹划与公司相关的重大事项,即日起开始停牌。市场分析认为,公司此次停牌或涉国资整合。可通过两条主线挖掘江苏国企改革股票,一是属同一地方国资旗下平台,如常州国资旗下另一重要上市平台苏常柴A(000570);二是同省其他临近县市,如江苏索普(600746)是镇江国资旗下两大上市平台之一,大股东索普集团优质资产注入的预期强烈。

中韩自贸谈判或有突破

据韩联社报道,韩中自由贸易协定第14轮谈判将于本月6日在北京举行,本轮谈判取得重大进展的可能性较大。渤海轮渡(603167)是国内规模最大的客滚运输企业,经营烟台至韩国平泽客滚航线以及目的地为首尔、仁川的邮轮航线;大连港(601880)毗邻国际主要航线,致力于成为东北亚国际航运中心。

机器人制造入列“十三五”规划

工信部相关人士日前透露,将组织制订我国机器人技术路线图及机器人产业“十三五”发展规划,以解决目前中国机器人产业发展过程中存在的技术基础薄弱、关键核心零部件依赖进口、科技成果转化应用滞后等问题。关注三丰智能(300276)、机器人(300024)等。

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