2014年10月22日 第214期

全球两大重要经济体联手对经济增长的“示好”,提振了全球投资人的信心,不仅带动欧美股市大幅上涨,并且“中国需求”再次成为了原油价格反弹的关键因素!

随着各项松绑政策的落实,10月份一二线城市地产销售迅速回暖,地方政府的卖地收入也在节节攀升,加上发改委批复了超过2000亿的铁路项目,中国经济的后劲十足就是小牛行情延续最有力的保障……

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中欧联袂加码“稳增长”助多头向2400点亮剑

在三季报经济公布后,国家总理李克强旋即发表了自己的看法,“中国前三季度经济运行仍处在合理区间,并出现了一些积极、深刻的趋势性变化”,并且重申了对中国经济充满信心!并非巧合的是,欧洲央行发言人也表示,在考虑购买公司债券(即欧洲版“QE”),最快会在12月份将就此讨论。全球两大重要经济体联手对经济增长的“示好”,提振了全球投资人的信心,不仅带动欧美股市大幅上涨,并且“中国需求”再次成为了原油价格反弹的关键因素。

并且,我注意到在“放开限购、松绑限贷”的双重政策刺激下,房地产市场已经开始出现复苏迹象,拖累三季度经济增长的重要支柱开始挺直,四季度经济增长可以有更乐观的情绪,而国企混合制改革的提速,则让投资者看到了“制度红利”派发的希望。

在公布了总量上“不达标”的三季度经济数据之后,李总理表示,“中国前三季度经济运行仍处在合理区间,并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。以服务业为主导、新业态加快涌现的结构优化更趋明显。简政放权等改革催生的新发展动力加快成长。就业、节能降耗等指标好于预期。同时,外部环境仍然复杂多变,影响中国经济发展的下行压力和困难依然不小,改革措施充分见效还需一个过程。总之,我们对中国经济充满信心,对面临的挑战也不掉以轻心,将以奋发有为的精神状态实现全年主要任务”。

显而易见的是,从三季度的分项指标来看,经济数据的低迷主要集中在7、8月份,9月份实质上已经企稳回升,后继的推升动力仍然十足。在中国经济彰显出改革活力的同时,欧洲央行发言人也同时表示,管委会尚未作出购买企业债的决定,不过欧洲央行管理委员最快会在12月份将讨论购买企业债券,有可能做出购买决定,或在2015年第一季开始购买企业债券。而一旦欧洲央行正式决定购买企业债券的话,那么将意味着欧洲央行的宽松力度比美联储的量化宽松还要强劲。

受中国经济增长信心论,以及欧洲版“QE”或启动消息的刺激,欧美股市大涨,标普四连涨站上200日移动平均线,创一年最大日涨幅,纳指大涨2.4%。布油大涨近1%,伦铜下跌后反弹大涨1.6%。

在深化改革方面,据接近国资委的专家表示,目前国资委对于央企试点方案以及配套改革制度正在反复讨论研究,除顶层设计外,关于混合所有制、国有资本投资经营公司,结构调整以及分类改革等几十个配套改革的文件均已成型,可操作性也在反复讨论。随着试点方案以及细化文件中一些重大问题的逐渐明确,国企改革有望加快。而截至目前,省级层面,北京、上海、广东、安徽、江苏、浙江等多地已经公布国企改革方案;市级层面,包括湖南娄底、江苏盐城、湖北襄阳、江西景德镇等也都在近期公布了国企改革意见。一旦国资委对于混改的指导方针及配置方案出台,其执行力度以及涉及的广度将是空前的。

要知道,今年A股市场中最炙手可热的题材是军工,但最有潜力的“故事”却是来国企混改,这一项改革所蕴含的能量对于股市发展的推动极具想象力。而经济增长层面,随着各项松绑政策的落实,10月份一二线城市地产销售迅速回暖,地方政府的卖地收入也在节节攀升,加上发改委批复了超过2000亿的铁路项目,中国经济的后劲十足就是小牛行情延续最有力的保障。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

冷链物流将获政策支持

商务部领导日前表示,发展冷链物流事关食品安全,也有利于提升消费水平;未来将通过多种方式,鼓励建设冷链物流基础设施。A股公司中,澳柯玛(600336)研制出了电动冷藏配送车,成为冷链物流最后一公里敲门砖;大冷股份(000530)、汉钟精机(002158)等亦主营制冷设备。

江苏国企改革提速促整体上市

21日下午,江苏省国资委召开座谈会,探讨《江苏省属企业深化改革实施细则》对省属企业的影响。江苏国资改革步伐有加快趋势。未停牌公司中,处于竞争性行业的金陵饭店(601007)值得关注,江苏舜天(600287)重组窗口将在12月重新开启。

政策扶持下的疫苗行业景气可期

农业部21日发布全国小反刍兽疫消灭计划(征求意见稿),提出力争2020年在全国消灭小反刍兽疫。A股公司中,天康生物(002100)是农业部指定的小反刍兽疫疫苗定点生产企业,瑞普生物(300119)、大华农(300186)等亦主营兽用疫苗。

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