2014年10月14日 第208期

海外市场的波动,不会打断以深化改革为行情催化剂的A股反弹逻辑,即使受其拖累出现调整,也只是中期行情中的一个“小插曲”,中国股市的确拥有处变不惊的资本……

中国经济仍然是“稳中有进”、深化改革则正在提速、题材故事层出不穷。可以说,面对外围市场急风骤雨般的下跌,多头已布下了三道防线!

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美股下跌根本停不下来!A股布下三道防线

加息与全球经济减速的危机,让美股的下跌根本停不下来,尤其是纳斯达克指数在最近三个交易日连续下跌了近6%,这使得A股的投资者感到不安,首当其冲是已经冲上云霄有着中国纳斯达克之称的创业板。而在最新两期的“J视点”中,我已经阐述了海外市场的波动,不会打断以深化改革为行情催化剂的A股反弹逻辑,即使受其拖累出现调整,也只是中期行情中的一个“小插曲”,中国股市的确拥有处变不惊的资本。

进出口数据印证了“做多中国”的正确性。海关总署昨日公布的数据显示,我国9月份出口同比增长15.3%,市场预期为增长12%;进口同比增长7%,预期为下降2%,当月实现贸易顺差310亿美元。出口增速创下19个月新高,进口结束此前连续两个月负增长态势,增速创下7个月新高。预计未来几个月外贸会保持相对稳定的状态,有望完成全年7.5%的外贸增长目标;

这得益于,国家适时出台了支持外贸稳定增长的一系列措施,尤其是今年7月1日,我国跨境贸易电子商务零售出口统一版本通关系统正式上线运行,既提高了通关效率,又降低了企业的成本,外贸企业的信心不断增强。

“沪港通”临近A股利好即将兑现。昨日,业内有消息传出沪港通将免征资本利得税,同时,华泰证券等三家券商已经接到“上证所”通知,同意这些券商开通港股通业务权限,在营业部上线沪港通预开户。按照之前上证所的安排,部分参与券商已经按照上证所的要求参与了相关测试,而在18日还将进行一次上线演练,而在业务开通前,则会安排最后一次全市场通关测试。目前大多数券商都已经做好了沪港通的相关准备工作,只等监管层一声令下了,早前联交所行政总裁李小加曾表示,沪港通将会选择10月份的某个星期一推出,而且会提前两周预告;

证监会主席肖钢则对外表示过,沪港通可带来三方面好处:一是内地市场估值低,尤其是上海市场低于很多发达国家甚至发展中国家的市场,沪港通可为上海市场带来资金。第二,沪港通可以为香港市场注入新的资金来源渠道。第三,两个市场、两个池子的水比一个池子多,可以进一步增强两地市场的活力和在国际市场上的竞争力。

十八届四中全会召开在即。十八届四中全会将在近期举行,会议将研究全面推依法治国。业内预计,司法体制改革与反腐制度化,将会是这个以“依法治国”为主题的会议两大亮点,特别是预热已久的运动式反腐有望由此进入治本阶段。研究人士认为,虽然四中全会不会讨论具体的经济改革,但由于此次会议将极大地增强新一届中央领导集体权威,将为经济改革攻坚提供强有力的政治保障。在市场表现方面,以榕基软件为首的依法治国概念股已连续涨升。

另外,将在北京举行的2014年APEC领导人会议,已经开始预做筹备工作,北京有关部门已经提前发出了APEC会议期间的调休放假通知,决策层对此次会议重视程度由此可见一斑,APEC概念股也迫不急待的开始有所表现。整体而言,中国经济仍然是“稳中有进”、深化改革则正在提速、题材故事层出不穷。可以说,面对外围市场急风骤雨般的下跌,多头已布下了三道防线。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

北京环球主题公园项目获准

据悉,北京环球主题公园项目日前获得国家发改委批准,项目地点位于通州文化旅游区,预计2019年建成营业,总投资将超过200亿元。项目的批准和建设首先将使相关房地产公司获益,未来的运营将带动休闲度假、购物餐饮以及文化创意、精品演艺、动漫制作等上下游产业发展。A股相关概念股有华业地产(600240)、新华联(000620)、中国武夷(000797)等,以及首旅酒店(600258)、北京旅游(000802)等。

分散染料涨价预期强烈

据悉,染料企业极有可能在近期进行大幅涨价,主要依据:一、染料最大的生产原料“还原物”已涨至10万元/吨,一个月涨幅达到了160%,且目前供应紧张;二、染料11月份将进入传统的销售旺季。国内还原物年需求量约2.5万吨/年,主要生产商包括宁夏明盛、浙江龙盛(600352)、中卫鑫三元、内蒙图腾四大企业,产能分别为2000吨/月、700吨/月、800吨/月和700吨/月。但随着腾格里沙漠污染事件的升级,6成还原物生产厂家已停产,目前仅浙江龙盛一家企业的还原物还在生产。因为环评等因素,最大供应商宁夏明盛新厂原计划10月投产预期落空,普遍预期该公司投产时间将延迟至明年中期,甚至不排除永久关门。

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