2014年09月30日 第203期

“发展才是硬道理”!在这句中国人耳熟能详的口号背后,是地方政府无所不用其极甚至粗爆的推动经济前进,在以简单来料加工的方式,向全球输出着政绩显赫但利润微薄的“中国制造”同时,也因其巨大……

与经济“脱钩”之后牛市的机会就越大,A股不曾是经济的晴雨表,但这次有机会做改革的体温计!

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世界第一又如何?与经济脱钩才能唤醒牛市

关于中国成为全球第一大经济体的新闻,再也无法激起国民的自豪感,对于这种数字游戏,民众表示出了空前的冷静,脱离环保、社保、人均收入空谈经济规模的确是没有意义。据人民网引述《瑞典日报》报道,中国已经在“国庆节”之前成为了世界最大经济体,美国则退居第二。在我看来,中国GDP的规模已经成为了现在经济转型最大的包袱,因“中国需求”带来的全球资源价格推升,反过来让粗放型增长有不堪重负的成本,并在日积月累之后带来了巨大的环境问题,如何让中国经济健康持续的发展,而不是带病狂奔是新一届政府更为关注的头等大事。

打开中国经济增长的版图,就非常容易理解,为什么中国经济一给力,全球就通胀。“发展才是硬道理”!在这句中国人耳熟能详的口号背后,是地方政府无所不用其极甚至粗爆的推动经济前进,在以简单来料加工的方式,向全球输出着政绩显赫但利润微薄的“中国制造”同时,也因其巨大的甚至黑洞般的需求,在吞噬着全球范围的内各种基础原材料,并推动大宗商品价格飙升。

当中国晋升为全球石油进口第二大国之后,世界原油价格便展开了一轮波澜壮阔的大牛市,有数据显示,在中国经济复苏的2009年,中国消化了世界38%的钢铁、29%的锌、27%的铝21%的铜、19%的镍以及32%的石油,事实上,早在2007年中国的优势项目煤炭就已经由出口国变成了进口国,而国际煤价也借此拉出十个“涨停板”,待中央政府4万亿投资砸下之后,中国已经超越了美国,成为全球最大的能源消耗国。

在中国经济对资源消耗惊人增长的同时,污染与排放问题也到了十分恶劣的程度。有测算表明,我国已是全球最大的二氧化碳排放国,对国民健康的影响正变得前所未有的突出。事实上,并不需要精确的数据,在全国范围内产生的雾霾一度到了开窗可见的地步。在雾霾笼罩、空气污染让人无处可逃的时候,经济增长规模全球第一又如何呢?

对此,在去年年中国家主席习近平就发表了重要讲话指出,要改进考核方法手段,把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容,再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄了。

事实上,中国经济正在进行继改革开放之后的二次改革,在持续反腐后通过新的生产关系已经释放出了前所未有的生产力,在这个阶段,如何做好地产旧支柱与产业新经济之间的衔接实现平稳过渡,是一个比单纯的推动经济规模增长要复杂的多的重中之重。

虽然股票市场在“稳增长”的直接拉动作用上远远比不上房地产,但在为改革攻坚战做准备的战略意义上却遥遥领先于房地产,当前正在火热展开的IPO,也并不是要简单取代银行成为中国经济新的融资血脉,而是要以更加灵活的“无形之手”来孵化新经济,为走出以房地产为代表的粗放型经济增长模式预做准备。换言之,只要中央政府能以更加笃定的态度在经济层面摆脱对GDP规模的“崇拜”,股市所背负的担子就越重,获取的政策与资金资源就越多,与经济“脱钩”之后牛市的机会就越大。

A股不曾是经济的晴雨表,但这次有机会做改革的体温计。(金融界网站首席评论员 严浩)

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政策风向

炭资源税改革提速为煤企减负

国务院总理李克强29日主持召开国务院常务会议,决定在做好清费工作基础上,从今年12月1日起,在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征。关注国投新集(601918)和平煤股份(601666)等相关受益公司。

土地流转顶层设计完成

29日召开的中央全面深化改革领导小组第五次会议,审议了《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》、《积极发展农民股份合作赋予集体资产股份权能改革试点方案》、《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》,建议根据会议讨论情况进一步修改完善后按程序报批实施。拥有大量农地储备资源的*ST大荒(600598)、亚盛集团(600108)和海南橡胶(601118)等农业资源型公司的土地价值将进一步凸显。

中央要求加快民族地区经济发展

从政府要加快民族地区经济发展的角度看,值得关注新疆、西藏等地区的相关上市公司,如西藏城投(600773)、西藏天路(600326)、西藏旅游(600749)、青松建化(600425)、西部建设(002302)、北新路桥(002307)、新疆城建(600545)等。

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